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指数增强基金应该怎么选(α篇)?
前期文章,我们提到指数增强基金的收益可以分为两个部分:指数基准β收益+超额α收益。在对基准指数特征分析的基础上,我们再来探讨一下超额α收益的来源以及如何考察量化基金的α能力。 前文链接:《指数增强基金应该怎么选?(β篇)》 一、超额α的收益来源 指数增强基金为何能做出超越基准指数的收益呢?无外乎是通过优选个股、行业或风格的偏离、择时,或者可转债增强、另类增强等方法,其中运用最多的是前两种方法。 指…- 108
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指数增强基金应该怎么选?(β篇)
之前我们曾讨论过如何选择指数增强基金?今天我们继续来深入探讨这个话题,主要从Beta的维度。 自7月24号高层会议以来,各项利好政策纷至沓来,股市投资者预期(包括很多机构投资者)出现了明显的转向,短期内投资热情被点燃。假设市场将会迎来一轮行情的话,我们应该如何布局呢? 按照上面的假设,我们无疑应该选择的偏进攻的投资策略——多头策略,多头策略可以分为主观多头策略、指数策略(主要指ETF)、指数增强策…- 73
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熊市的时候,怎么选基金?哪些基金更值得投资?
伴随着消费、医药、新能源等行业的下跌,2019-2021年间无比闪耀的明星基金经理在熊市中也渐渐退去了光芒。虽然在小编看来,万物皆周期,阶段性低谷期实属正常。但对于普通基民来说,在经历股市熊市时,应该怎么选基金?哪些基金品种是更加值得投资呢? 1、ETF基金 长期来看,指数型基金或将迎来更广阔的成长空间。主要有三点原因: 第一、随着市场越来越有效,主动管理获取超额收益的难度就越大,公募基金就会越来…- 175
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基金太多怎么选?FOF基金才是正解!
最近几年,股票市场波动剧烈,结构分化极端,投资难度显著加大。这使得大部分基金投资者和股民感到非常困惑,本文我们总结了一些基民最常见的痛点,以及解决之道。 一、基金赚钱,基民不赚钱; 随着资管新规落地,“保本理财”退出市场,投资者不得不接受“波动的净值”。但是,投资净值波动基金并不容易,普通基金投资者容易高位买入,底部杀跌。 常常看到一种现象:基金净值很好,但基民体验感很差。这也是行业内的一大痛点—…- 35
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根据历史业绩选基金,靠谱吗?历史数据说明一切
怎么选基金是每一位理财人都很关心的问题,很多人买基金倾向于选择过去1年或者几年历史业绩表现比较好的基金。这里的基金主要指权益基金,包含普通股票型基金和偏股混合型基金。 我们计算了从2006年到2022年,权益基金在上一年业绩排名前25%,后1年、后2年、后3年、后4年、后5年继续排名前25%的概率,以及上一年业绩排名前50%,后1年、后2年、后3年、后4年、后5年继续排名前50%的概率。 我们从上…- 52
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如何选基金?从基金规模和换手率切入分析
我们在之前探讨如何选基金的文章中分析了基金业绩的可持续性,证实了基金业绩在短期确实具有较强的动量效应,而长期业绩的均值回归效应更明显。 之前文章: 怎么选基金?基金业绩的持续性是重要参考条件! 新手怎…- 37
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怎么选基金?基金业绩的持续性是重要参考条件!
伴随着中国公募基金市场的快速发展,现在a股市场中公募基金的数量已经突破了1万只。在面对上万只的基金时,如何挑选基金就成为了很多投资者面临的一个难题。 我们在筛选基金时,最直观的方式就是通过基金过去的业…- 35
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新手怎么买基金?选基金一定要看懂基金业绩!
伴随着中国公募基金行业的快速发展,现在全市场中共有上千只基金。大部分人在选基金时都挑花了眼,怎么买到好基金对于新手来说更是毫无头绪。于是很多人都会去简单粗暴地选择市场中回报率最高、业绩排名最靠前的基金,但是这样选出的基金就一定是“好”基金吗? 其实评价一只基金的维度有很多,不能单纯用“好”和“坏”来区分。买基金的前提是要先选出优秀的基金,如何评判基金是否优秀?一个很重要的指标就是——基金业绩。下面…- 25
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新手怎么选基金?优化版4433法则,帮你选到好基金!
考虑到很多新手不会选基金,今天炒股1688来分享一个选基金的好方法。我们知道“4433”法则是一种比较简单的基金筛选方法,在此基础上我们做了一些改良,以达到更好的效果。 什么是4433法则? 具体来说就是: 第一个4,代表近一年以来收益率排名前1/4的基金; 第二个4,代表近两年、近三年、近五年以来,收益率排名前1/4的基金; 第三个3,代表近六个月以来收益率排名前1/3的基金; 第四个3,代表近…- 48
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基金怎么选?换手率是选择基金的重要指标
市场上基金数量太多,根据基金业协会的数据,公募基金的只数已经过万只,给投资者选择带来很大的困难。怎么选基金?大部分初学者选择基金的时候,都是从历史业绩或排名的角度上入手,基于一种本能的选基金逻辑,选择一个考过高分的优等生,期待他未来能继续考高分。 实际上选基金和投资基金远远比这复杂,“基金历史业绩不代表未来”并非一句空话,基金业绩排名风水轮流转反而更加常见。这时候,我们需要学会一些其它的挑选基金的…- 166
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专业机构和基金经理是怎么选基金的?
今天我们从另一个角度的角度来看看,专业机构和基金经理是怎么选基金的? 怎么选基金? 一.选基金是看短期还是长期? 近年来,我国公募基金规模及数量日益增长,2004年,我国公募基金数量仅100多只,规模仅2千多亿,2012年,我国公募基金数量突破1000只,规模突破3万亿。2015年开始,公募基金更是快速发展,截至2021年底,公募基金资产净值合计达到24.59万亿元、数量达到9175只,再创历史新…- 28
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怎么选基金?一文看懂基金怎么选!
今天来跟大家讲一讲怎么选基金?大部分人可能会说看五星等级,看经理穿越牛熊,年化率达20%,看一年的排名,这些都没有错,但有时并没有用。过往业绩并不代表未来,过去表现得很好,你买的未来可能大大地跑输同类。比如去年底表现得特别优秀的前海开源医疗,三月份跌下来的时候我买了些。 涨起来的时候比不上中欧医疗,到六七月份的时候,人家创新高了,它涨不过原来的高点。到年底,发现这只基金由当初的第一,已彻底沦为了垫…- 16
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