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半导体板块分析：半导体行业现状如何？
推动半导体行业发展的大基金一期在有序退出，二期则正在接力投入，以国家基金为代表的资本给半导体产业链注入巨大的活力。 芯片产品是标准品，一种芯片会有多个厂家，也有多个地方招商投资，同质化现象比较常见。但芯片比拼的是技术领先，加快迭代速度。国内极少公司有这个能力真正实现技术定义，技术领先，基本上都是跟进国外的技术和产品定义。在国内，不拥挤的赛道基本见不到，每个赛道的头部企业想守住业绩并持续发展，后来的…- 107
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如何看待本次半导体行业的衰退周期？半导体板块要如何破局？
半导体行业衰退浅析 因消费电子销量下降引发的半导体衰退思维已经逐渐扩散，很多悲观的预期或许将影响更多的人群。对于这个观点，起码我们应该辩证的看，估值的回归和行业的发展不是一个概念，靠买点机器搞加工和具备研发实力的厂家在生存能力上有着本质的区别，即在低谷期，实业一定会淘汰掉那些没有核心技术的厂家，而技术的进步靠的是更多科技企业的推动。 我们来看一下去中国化的影响。美国的科技企业在过去积累了大量的对华…- 139
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美国限制半导体材料出口，对中国半导体行业有什么影响？
自这段时间以来美国总是不断搞事情，前段时间又限制四项技术的出口，其中有三项跟半导体行业有关，今天我们就来聊一聊有何影响。 先来看看，这三项和半导体相关的技术是啥？ 前两项分别是金刚石和氧化镓，大家可能听过第三代半导体材料——氮化镓和碳化硅，他们是生产复杂的微波、毫米波设备，或者大功率半导体器件的主要材料，之前二级市场也有炒过。而金刚石和氧化镓比这两种材料更厉害，能耐受更极端的高温高压，制造出更复杂…- 54
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