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TMT板块年报一季报分析总结（会议纪要）
TMT板块会议纪要 会议摘要 本文总结了天风TMT团队召开的财报总结会议的第一期。会议内容包括对已披露年报季报的TMT板块公司进行分析和总结，以及对后续市场分化的展望。文章强调了产能限制和能源切换对业绩的影响，同时指出后续季度的业绩有望增长。还讨论了员工薪酬与利润的关系，并提出了奖金发放、延迟发放和正常发放等政策建议。 此外，文章还总结了城南科技等公司的业绩情况，指出卫星板块业绩下滑是由于军工产业…...- 11
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低空经济通用航空专家交流会议纪要
Q:低空经济的下游哪些场景可能会率先落地?对于载客和载货两大应用场景，目前的发展状况和未来经济性如何? A:低空经济的下游应用场景主要集中在消费级无人机、行业用无人机以及载客应用。消费级无人机以大疆为代表，主要在120米以下高度层使用。行业用无人机则在120米至300米高度层，应用于电力巡检、农林喷洒和货运等。 载客应用则在300米以上高度层，目前以直升机为主，但随着电动垂直起降飞行器(eVTOL…...- 12
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算力PCB核心个股：胜宏科技基本面深度解读
胜宏科技会议纪要 会议摘要 本文是国投证券电子算力PCB核心标的胜宏科技深度解读会议的纪要。该会议讨论了算力行业和胜宏科技的基本面情况，分析师认为AI是今年最为核心的方向，PCB行业是数个细分行业之一。 胜宏科技作为核心标的，具有较大的潜力和预期差。此次会议纪要介绍了胜宏科技公司的发展情况和产业特点，分析了公司的营业收入增速、业务发展方向的变化以及在高频高速板和HDI领域的竞争力。 此外，会议讨论…... -
特斯拉一季报电话会议纪要
特斯拉一季报电话会议纪要 会议摘要 特斯拉一季度的收入和净利润稍微低于市场预期，但公司的对外交流表现出了比预期更好的指引性。特斯拉马斯克表示，新车Model X有望在2020年提前上市，并且交付量将达到2023年的水平。 此外，特斯拉的Full Self-Driving (FSD)进展超预期，有望在2021年推出。特斯拉还计划在2023年对外销售机器人，并预计在年底前在特斯拉工厂内使用机器人。 特…... -
美国4月PMI数据走弱，美元强势周期即将结束？
4月份的PMI数据初值显示，美国带动制造业PMI和服务业PMI都是下降的，且美国的制造业PMI降幅和服务业PMI降幅都超过了欧元区、日本、英国；这表明，4月份美国经济放缓的力度可能超过欧元区、日本、英国等发达国家，经济放缓的力度较高可能意味着美元近期的强势暂时结束了，这对近期全球金融市场来说可能是个好消息。 从绝对值来看，虽然美国制造业PMI初值依然明显高于了欧元区和英国，但美国的服务业PMI只有…... -
光模块龙头公司年报观点（会议纪要）
光模块龙头公司年报观点会议摘要 本对话主要介绍了两家光模块产业链龙头公司的年报观点和季报情况。 首先，中际旭创的季报显示净利润和毛利率环比下降，但经过还原经营性利润后，增速与收入增速符合预期。然后，讨论了对公司一季度经营预期和毛利率下降的理解。 对于中际旭创产品的量价预测，预计800G出货量在65万左右，单价为600美金，而400G出货量预计达到90方只左右单价为250美金。认为市场不必考虑听说的…...- 16
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低空经济产业化研究进展（会议纪要）
低空经济产业化研究进展会议纪要 申万宏源的机械和军工团队联合召开了关于低空经济产业化的研究报告会，会议由韩强（军工团队分析师）主持，团队成员包括军工团队的邵阳先生，机械团队的负责人王科先生和分析师何佳…...- 13
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小盘股和微盘股被错杀？小微盘股最新观点交流会议纪要
小盘股和微盘股被错杀？小微盘股最新观点交流会议纪要 Q: 长期视角下如何看待完善退市制度与小盘股投资机会之间的关系? A:在考虑长期投资时，我们不能仅仅因为市场强化了退市制度，就武断地认为小盘股失去了投资价值。以美国股市为例，作为全球相对成熟的资本市场，其退市机制已经相当成熟和完善。即便如此，如果我们比较罗素3000指数(代表广泛的中小盘股)与标普500指数(代表大盘蓝筹股)在过去十年、二十年乃至…...- 11
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800G 和 1.6T 硅光模块最新进展（会议纪要）
800G 和 1.6T 硅光模块最新进展会议纪要 800G的硅光模块包含哪些芯片?1.6T与800G光模块的区别? 芯片种类上不会有太大的区别。一个模块里最基本的电芯片像DSP、发射端的像driver,然后像接收端的TIA不管是400G、800G或者是硅光或非硅光类的都会有，属于最基本的一些电芯片。在发射端一般800G的光模块会有两颗硅光芯片，每1颗是4个通道，承担400G,加在一起就是800G。…...- 11
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新国九条高股息率和市值管理等相关投资机会梳理
新国九条高股息率和市值管理等相关投资机会梳理 国泰君安证券首席韩金成介绍了建筑行业的行情驱动原因以及中线展望。他指出今天的盘面受到新国九条的催化，央企国企是主要的受益者。他建议继续首推中国中铁、中国交建等央国企，并强调了政策对资本市场和国企改革的制度建设的重要性。 本文还讨论了制度变革对建筑行业的红利以及资产重播、美元弱化对矿产资源程度的影响。同时，还探讨了土地要素改革与体制变革对建筑行业的影响。…...- 15
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创新药板块政策解读和近期投资策略（会议纪要）
创新药板块政策解读会议纪要 创新药政策的主要内容及其对医药工业的影响是加大创新药的供给，缩短临床资源和入院时间，并探索新的支付路径。这一政策的实施将促进医疗数据的清洗和流通使用，从而推动商业保险的发展。此外，政策还包括为创新型企业提供资金支持。 医药板块在 2024 年一季度表现不佳，但预计下半年将会反转。政策支持和创新药定价机制的完善将是推动医药板块上涨的关键因素。建议投资者关注具有创新能力的药…... -
浮法玻璃与光伏玻璃行业专家交流（会议纪要）
浮法玻璃与光伏玻璃行业专家交流会议纪要 1、浮法玻璃与光伏玻璃行业概述 近期浮法玻璃和光伏玻璃价格有所反弹，特别是光伏玻璃，被认为是光伏产业链中供需最健康的环节之一。 浮法玻璃总产能约12.4亿重量箱，生产线共310条，目前在产产能约10.35亿重量箱。 2023年浮法玻璃需求受房地产行业影响较大，但保障楼政策和汽车玻璃、光伏玻璃需求的支撑下，产能有所减缓。 2024年浮法玻璃供应充足，成本有所下…...- 19
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固态电池板块的发展趋势及分析（会议纪要）
固态电池板块的发展趋势会议纪要 1. 固态电池技术与发展趋势 固态电池是提高锂电池能量密度的重要技术方向，与传统液态电池相比，具有更高的能量密度和安全性。 固态电池的材料体系中，正极材料趋向高镍多元，…... -
国九条政策详细解读，及市场影响分析（会议纪要）
国九条政策解读 1、国九条政策解读与市场影响 大家好，我们直接进入正题。关于新”国九条”,我首先简要概述其中的一些要点，然后我们将分部分进行详细交流。我们这边的资料较多，首先从吴兴主席对“国九条”的解读开始。他指出，这次政策文件针对去年8月以来股市波动暴露出的问题做出了回应。去年8月可作为观测指数表现的重要节点。 在去年8月之前，1至8月共约H0个交易日，上证综指的平均成交均价为3250点，日均成…...- 18
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“新国九条”发布，A股股市会迎来上涨吗？
这个周末市场最热议的事件就是：国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，也被称作“新国九条”。 这次出台的意见共9个部分，被大家称之为资本市场第三个“国九条”。而关于这里面的九项内容，我这里就不多加分析了，各路专家都已经分析了个遍了，而且比我分析的还透彻。 这里就从大家都想知道的层面（A股股市是不是会开始大涨？）来说说我们的观点。要知道，历史上前两次公布“国九条”之后，…...- 11
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互联网算力及Al算力专家交流（会议纪要）
互联网算力及Al 算力专家交流会议纪要 一、综述 1.互联网算力及Al 算力应用概况 国内在AI大模型应用方面取得了积极的进展， H20 显卡能够满足GT4至4.5级别的模型训练需求，适用于日常运行。然而，对于更高级的模型训练， H20 显卡在性价比上表现不佳，不太适合使用。 公司正计划采购约6万张 H20 显卡，预计国内市场的总订单量有望达到20万张。在训练GPT4.0 模型方面，大约需要200…...- 25
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