大家好，今天咱们来聊一聊消费电子板块近期发生的这点事儿。上个月OpenAI与立讯精密的合作给消费电子市场带来一丝曙光，中长期来看这对消费电子行业来说无疑是个利好。
两位各自行业里的大佬联手打造全新的消费级AI设备，广大的数码爱好者能不心动？万一这AI新产品真的爆单了……那么在其供应链上的公司股票是不是要起飞？
话说咱们的大A市场向来都是一个喜欢讲故事的场所，特别是那种有想象空间的事件。市场里也流传着一句名言“要信早信，要么不信”，基于“要信早信”的原则，提前梳理好相关的受益标的肯定是非常有必要的，机会永远是给那些有准备的朋友们的。
目前这款消费级的AI新产品还仅停留在合作开发的消息层面，产品具体以什么型态和样式落地还不好说；但以一款智能硬件设备来说，其核心零部件必然离不开芯片，且这也是技术含量和利润相对较高的零部件，作为产品整机的上游，相关的芯片供应商自然是最先受益的。
在一款智能硬件中所需的芯片并不止一种，主要有3类芯片，分别是：
1. 主控芯片
这类芯片主要是负责计算和控制设备系统的；比如我们的安卓手机最常看到的高通骁龙，联发科的天玑9400这些；还有最近Iphone17发布宣传的A19芯片，这类都属于主控芯片。
主控芯片的技术含量最高，价值也最高，但先进的主控芯片目前都是被国外大厂所主导，所以跟咱们关系也不大。
2. 传感器芯片
传感器芯片主要是帮助智能设备获取光、声、触觉、位移、速度、压力、温度等等各种外部信息的核心元器件。很多智能硬件产品都会用到不止一个类型的传感器，比如前两年比较流行的智能手环/手表，有测量体温、心率、运动追踪和姿态识别这些功能，都是应用到了多个传感器才得以实现的。
可以说传感器芯片的具体应用是包罗万象的，且国内公司已经在某些细分领域做到了国际领先地位，且市占率不低，在国产替代的背景下，成长空间还是很大的，下文会有详细介绍这些公司。
3. 通信芯片
这个就很好理解，字面意思就是负责设备通信所用的，最常见的如蓝牙芯片和Wi-Fi芯片。但这类芯片技术壁垒较低，从投资角度来说空间不大。
接着我们重点来讲一讲传感器芯片，在消费电子复苏的背景下，到底哪些传感器芯片公司会最先受益？
传感器概念股
第一家，汇顶科技
公司是芯片设计和软件开发整体应用方案提供商，业务涉及传感器和AI计算，主要产品有指纹识别芯片、触控芯片、健康传感器、测距传感器、光线传感器等。
亮点：公司是指纹识别芯片的龙头，开创了屏下三维指纹识别方案（超声波指纹传感器），目前产品已应用于华为和OPPO等一线品牌的旗舰手机。
第二家，韦尔股份
公司的核心产品的是CMOS图像传感器，在手机和汽车电子领域均表现突出。
亮点：高端图像传感器已成为华为、小米等知名品牌的主摄供应商；车载图像传感器市占率35%，位居全球第一。
第三家，敏芯股份
公司是国内MEMS芯片的领先企业，主打产品有MEMS声学传感器、压力传感器和惯性传感器。
亮点：旗下的微差压传感器已覆盖电子烟全市场，同时已布局人形机器人领域六维力传感器的研发项目。
第四家，士兰微
士兰微是一家全流程自主运营（设计-制造-封测一体化）的半导体企业，产品包含高精度传感器、加速度传感器等。
亮点：在消费电子领域，国内知名手机品牌均采用该公司的加速度传感器。