昨天半导体板块消息面传来利好，近期消息层面的利好还是比较密集的。这次又是大佬的开会，重点讲了要芯片自主可控，搞突破，搞国产替代。
今天盘面上芯片、半导体板块终于有了起色，但主要还是国产替代一线的设备类，比如说半导体行业龙头中微公司和北方华创，设计类（EDA概念）走量的企业今天虽然也收出了红盘，但表现相对是滞后一点的。
从半导体的细分板块来看，先进封装概念（Chiplet概念）走的相对强势些，逻辑上也说得通，因为通过先进封装减少制程上的差距，这个基本上近半年来芯片板块里相对发力较好的分支。至于设计类板块（EDA概念）主要还是看半导体行业周期反转，什么时候资金对于半导体板块反转的时间确定没分歧了，什么时候就启动了。
国内大部分芯片设计类企业实际上受限制因素比较小，都是成熟制程的产品，机构资金主要还是看行业周期的情况。外部消息影响的主要是一些趋势资金或者短线资金。芯片半导体设计类公司主要是要走量的，行业业绩对于周期比较敏感，注重产品价格和销量。而半导体制造类公司那就影响更大， 因为还有产线和设备折旧费用。
我对半导体板块的观点是比较乐观的，个人估计可能在年中会迎来反转，那么一些基本面较好的半导体股票应该在一季度之后就会有启动迹象。但也有些机构的观点比较谨慎，认为半导体板块可能在今年四季度才会迎来反转，那么股价应该在年中才会有所表现了。
总之，目前市场内对半导体行业的反转时间并没有达成共识，这也是为什么芯片、半导体这一块一直没有大涨的原因。
一般来说一个板块的反转确认是比较滞后的，也就是说当你看到整个板块都大涨了，确认是反转时，板块内很多基本面较好的个股早已走出了一波趋势。所以，如果你想提前布局某个板块，那么预判板块反转的时间后，提前2-3个月就要开始跟踪标的，开始找机会潜伏进去了。
另外，今天浪潮出现了利空，可能对其服务器业务有影响。因为浪潮是国内最大的服务器供应商。简单理解服务器就是一台超级电脑，浪潮就是采购各种芯片集成总装。那么市场猜测的是可能会对服务器芯片进行限制，降低AI技术的发展速度。一方面浪潮价格也炒的很高，另一方面AI板块最终都要面临底层逻辑，芯片的问题。这又回到关键行业自主可控的老逻辑上来。
数字经济的基石还是集成电路产业（半导体），这也有利于芯片半导体板块的反转。所以下周A股是有可能会炒芯片自主可控这个方向的，比较好的标的是海光。海光有X86架构CPU的ZEN1的永久授权。记住一点，不管市场是炒信创，数字经济，AI计算，底层逻辑永远都在芯片。如果主力资金只是去炒几个设备集成商，那必然走不了太远。
好了，以上就是我们对芯片半导体板块的分析和观点了，下期再见。