看了近期的新闻，欧洲方面持续罕见高温，导致欧洲能源危机也开始加剧。据报道称，英国公用事业公司的电价被推高至约11685美元，创下了历史纪录，这比英国的平均电价每兆瓦时178英镑(约215美元)高出50倍。电力需求激增和过高的电价也导致伦敦东部地区的电网短暂中断，进而导致电网出现崩溃的一幕。
从近年欧洲需求的不断攀升，国内光伏行业依然保持非常强劲的增长态势。短期来看，光伏电池片环节可能会成为整个光伏产业链最为紧缺的环节，主要原因是电池片技术未来将会有发生非常巨大的变化，HJT和TOPCON技术将会取代PERC技术成为电池片领域未来的主流技术。
在这种背景下，光伏电池片企业产能扩张速度都比较慢，整个环节反而成为光伏板块供给相对紧张的方向。最近通威也将旗下电池片价格上调了3%-4%。国内电池片领域的龙头主要是通威股份和爱旭股份，不过通威主要利润还是来自硅料，因此爱旭股份的弹性相对大一些。
另外，电池片设备也不错，龙头股票有：迈为股份、帝尔激光和捷佳伟创。
迈为股份
迈为股份是全球领先的光伏电池片设备供应商，从 2008 年开始研制太阳能丝网印刷技术，至 2018 年公司的丝网印刷整线设备市占率超过 70%，跃居全球首位。2019 年初，公司开始关注 HJT 异质结高效电池技术，成功研制了 HJT 高效电池整线设备，实现了该设备的国产化。
为推进 HJT 技术的量产应用，公司持续对 N 型硅片银浆耗量、贵金属靶材耗量与薄片化等多环节研发降本方案，并从半片化、微晶化、光转换技术等多方面努力提升 HJT 电池及组件的量产效率。
公司 2021 年通过定增募资 28.1 亿元，新建 HJT 电池设备制造基地达产后可实现新增年产 PECVD、PVD 及自动化设备各 40 套，该项目建设周期 3 年，公司预计达产后可实现收入 60 亿元。截至 2021 年 9 月，公司已有 HJT 设备产品在手订单约 18 亿元，在 HJT 量产设备领域取得一定先发优势。
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帝尔激光
帝尔激光是光伏激光设备龙头。光伏行业未来最大的技术变革主要在电池片领域，当前阶段主要技术路线是PERC电池片，未来有HJT，TOPCON等多种技术路线值得关注。帝尔激光的优势是激光设备可以同时应用在多种技术路线上。
对于 TOPCon 电池，激光 SE 能减少电机金属在禁带中引入杂质能级的几率、降低接触电 阻；对于 HJT 电池，激光 LIA 修复能提高非晶硅的钝化效果、提升转换效率；
对于 IBC 电池，背面有呈叉指状间隔排列的 P 区和 N 区，激光能解决如何在电池背面制备处呈叉指状间隔排列的 P 区和 N 区，以及在其上面分别形成金属化接触和栅线的工艺难题，所以无论未来电池片主流技术路线是HJT还是TOPCON，帝尔激光都非常受益。
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捷佳伟创
捷佳伟创是PE-Poly设备龙头。作为 PERC 电池设备龙头厂商，公司选择同时布局不同 N 型电池生产设备，形成 TOPCon、HJT 的整线交付能力，创新性地推出用于 TOPCon 的 PE-Poly 和用于 HJT 的 PAR 设备，有效解决制造工艺的痛点。目前公司在 TOPCon 技术路线上已具备整线设备交付能力；在HJT 方面，制绒、非晶硅镀膜、 TCO、丝网印刷等环节已经实现全线贯通。
当然，光伏领域中逆变器也是不可或缺的，这个方向我们已经说了太多次，这里就不再重复了。光伏逆变器主要的股票标的有6个：阳光电源、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、昱能科技、固德威。