最近军工板块表现还算不错，笔者也多次分享对该板块看法。军工股票跟了一个多月，相信听进去的，逢低潜伏的能吃很多肉，接下来看龙头能否有所突破？
军工股的先锋就是宝塔实业了。自从上周五不少连板龙头断板，现在高度就在宝塔实业的四板，说实话这种高度对于做龙头的来说，比较难说，盈利空间不大，目前赚钱效应的持续性不强，后面看宝塔是否能承接大港的高度？这也决定接下来妖股的持续性程度。
从基本面来看，宝塔实业的子公司桂林海威船舶电器有限公司在海军消磁、扫雷行业具有研制和生产相关产品能力，掌握消磁、扫雷设备核心技术。
近期属于多事之秋，去台的人络绎不绝，我们军舰也加大特殊区域巡航规模和频率，而军舰需要定期消磁，否则容易危险，这样会加大海军消磁潜在应用需求。
从行业来看，军工股票的炒作逻辑，除了之前分享的中报业绩增长外，还有国改的潜在需求。
军工方面，国防实力应与国家战略安全相匹配，从政策看，高层提出，要确保完成2027建军百年目标。国企改革聚焦军工板块是大国博弈愈发激烈的时代要求，2022年我国军费预算为1.45万亿元，军费预算增速重回7%。
从盈利看，自国改三年行动以来，军工板块的收益率由2020的2.7%持续增长至2022的8.6%，预计国企改革带来的盈利水平红利将不断释放。
军工电子最先受益
军工电子作为产业链上游，业绩释放节奏靠前，行业需求仍维持高景气，上半年因疫情延误的订单等，也将在下半年集中释放，军工股的配置价值明显。
军工股票的几个增量方向：
1）有源类：军工电子有源类包括各类芯片、半导体功率器件、电源模块等品类，随着国产替代逐步推进，有源类厂商或将维持较快增长趋势；
2）聚焦新换装机遇：新型主战装备批产加速，关注四季度新型号批产和订单机遇；关注中上游企业新品类业务发展进度，多家企业第二曲线存在超预期可能。该部分涉及到的军工股有：中航沈飞、航发动力、西部超导、中航重机、菲利华、钢研高纳、图南股份等。
3）新机遇-新上市且技术独占型企业：随着武器装备代际更迭，对于高科技技术应用及需求愈发广泛，一部分技术独占型企业顺势进入到型号重要的供应体系中，为垄断型竞争格局，此类企业近年上市密集。比如核聚变-国光电气；隐身材料—华秦科技、铂力特；电磁产业链—湘电股份、王子新材等。
关于军工板块就分析这么多，大家要把握好起落节奏，感兴趣的挖掘低位，一些优质的军工股正明显蓄势，后期一旦爆发动能也会比较强，总的来说军工股票无需追高，踏好节奏即可。