近期新能源中的锂矿资源走势可以说是有够疯狂，对比之下，光伏股票也是个不错的选择。一个是光伏行业的景气度高很多，近期的业绩数据也体现了出来。之前光伏产业链下游装机需求不高，而硅料价格不断上涨，从而进一步压制了光伏装机的需求，而如今硅料价格出现一定的下跌，刺激光伏产业终端装机需求，因此产业链的景气度也再次往上提升。
从光伏产业链来说，我们看硅料，目前的供需关系失衡，并且产能扩产的几率是比较小的，主要是由于环保政策导致地方给企业批低价电难度提高了不少。而生产硅料中，电价占大头，所以新厂投产是比较没有优势，并且从硅料护城河来看，硅料是重资产壁垒，硅料一万吨产能投入资本需要10亿人民币，资产需求非常重。硅料厂从设计，到投产，到产能爬坡，18个月时间还是比较刚性的。
综上来看，硅料短期出现大幅产能的释放难度不小。那么从这个角度来看，光伏产业链的像硅料这种上游材料类，将是每轮周期利润最丰厚的环节，我们需要重视起来，硅料三巨头是通威股份、大全能源、特变电工，之前讲的比较多的是通威股份，也详细介绍了通威股份的炒作逻辑。目前这三只光伏龙头股票也都创下了股价新高，我们大家可以耐心等待回调机会再上车，光伏产业链的景气度还会维持一段时间。另外，还有阳光电源也是光伏股票的龙头之一，细分领域是逆变器，同样值得关注。
今天还要介绍一只光伏概念股——中来股份，它也是光伏产业链的核心公司之一。早期的中来股份是一个背板辅材生产、位居二线的中等规模企业，但又是一个不甘平凡、具有远大追求的企业。早在8年前，在那些大型光伏企业对新一轮技术或着还没有感觉、或着还在观望的时候，中来股份就重金下注TOPCon技术，8年后，TOPCon技术路线终于迎来了曙光。
2021年以来中来股份一时成为光伏产业链里最吸引眼球的企业之一：“与中电投工程公司成立合资公司，进军TOPCon技术生态平台上的户用分布式、地面电站、水面电站等市场”，“签署252亿元户用光伏发电项目EPC总承包协议。5年累计建设装机容量达7.2GW以上”，“在山西签订56亿元年产16GW高效单晶电池智能工厂项目投资协议”，“与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案”，“与露天煤业设合资公司，开发建设鄂尔多斯市400兆瓦光伏发电项目”，“截止今年6月30日，公司户用分布式业务覆盖已达12省360个县左右，累计开发业务超800MW”。综上所述，中来股份的基本面和方向都是比较靠谱的，大家还是可以保持关注，但是切记不要追涨。