周末中美通话对股市有何影响?下半年哪些股票板块存在机会?

周末有两件事一直在发酵,第一件事就是中美通话,这个我周五晚上的文章讲了,这里不细述了,值得提一下的是,因为通胀数据居高不下,再加上阿富汗撤军的事,让拜登老头有点骑虎难下,特朗普抓住这一机会,在美国国内大肆宣扬拜登的无能。所以如今拜登急需破局,而全球国家里,能真正帮到美国的,只有中国了。所以,大家懂的。

第二件事就是8月经济数据公布,逆周期调整已经开始启动,基建开始提速,大趋势上,虽然依旧是不盲目放水,但是宽信用宽货币一直是大方向。

有人说股市是经济的晴雨表,其实大错特错。股市是货币的晴雨表。所以,大方向,依旧安全,大牛市很难有,但是结构化牛市依旧会持续。

行业板块上,消费,科技,医药,周期,我们来依次拆解。

各股票板块消费调整得最多,估值上最具有优势,但是我一直觉得,经济数据不及预期,人们的收入提不上来,大家对于未来偏悲观的状态,这个时候大家更容易储蓄而不是消费,所以消费板块虽然调整得很多,但一时半会估计起不来。长期定投倒是不错的选择。

医药板块相比消费,调整力度还不太够,目前z策打压还未完全落地,所以可能会有结构性脉冲,但是可能依旧难成主线。

科技板块比较宽泛,景气赛道估值都在天上,但是一时半会可能也下不来,主要还是宽幅震荡为主吧。

大主线上,制造业板块我认为依旧是大方向,这是z策,不能只看估值。

周期板块,这个要看中美谈判的进展,如果进展顺利,周期股可能空间有限,如果不太顺利,再叠加宽货币的环境,即便GJ层面不希望大宗一直涨价,可能也没用,该涨的依然还是会涨。但是z策突然来一下,暴跌的可能性也挺高,所以整体呈现暴涨暴跌的状态,持股体验不会太好,但我认为短中期看,如果中美谈判没有太大进展的话,周期股大跌依旧是机会。

总而言之,A股市场的制造板块与周期股,依旧会是接下来几个月的主线。行情结构上,依然会呈现轮动走势,没有哪个单一股票板块会一直涨,板块轮动着来会比较常见。

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