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如何买卖股票?为什么要在低估时买入股票?
看到很多人炒股对如何买卖股票一直没有好方法,特别是新手总是在各种交易方法中来回倒腾,却没有达成好的收益,今天我们就来聊聊“如何买卖股票?”这个话题。 先给出一个结论:在股票被低估时买入股票永远是最好的…- 74
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怎样才能做好价值投资?价值投资是怎么分析公司基本面的?
股票投资面对的是未来,价值投资都希望买入那些现在优秀,未来也会一直优秀下去的个股。因为一家上市公司在一段经济周期内具有一定的经营稳定性,所以我们可以简单的根据企业近两三年净利润增长情况,及近几期季报的业绩情况来推测公司未来1-2年的业绩趋势。 如果需要重仓一家公司(15%以上仓位),那我们则需要对公司的基本面进行系统、深入的研究分析,找到公司业绩的核心变量,并以此做到准确预测公司未来2-3年内的业…- 39
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价值投资中,如何分析判断股票的投资价值?
很多人学习股票基本面分析和价值投资,其中在如何判断一家公司值不值现价?或者说如何分析股票的投资价值?这些问题上都有或多或少的疑问,毕竟我们谁也难说能精准的定义某一上市公司的真正价值。 炒股这件事,做价…- 24
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基本面分析:怎么判断企业的成长性?
今天来跟大家聊下基本面分析中的一些经验。在基本面分析中,大家无非是走两个方向一个是价值回归,另一个是成长性。本文主要来讲讲下怎么判断企业的成长性? 从长期来看,股票价格的涨幅与股票背后企业每股盈利的涨幅正相关,时间拉的越长,这种正相关越明显。可能有人说,股价的变化还与市盈率相关,市盈率无非是大众对股票的情绪变化,但是时间会抚平一切情绪的高涨与低落,就像时间会抚平人生的一切创伤一样。 所以,要想从股…- 27
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国林科技股票怎么样?国林科技股票基本面分析
今天跟大家分析一只小而美的冷门股票——国林科技。 国林科技股票基本面分析 国林科技公司业务分析 1.传统业务---臭氧系统设备 国林科技是一家进行臭氧发生器的研发、设计、制造、销售及服务的公司。产品可…- 12
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不同股票估值方法有哪些弊端?如何正确的对股票进行估值?
之前写过不少文章专门谈到股票估值的问题,特别对于价值投资来说,解决了如何衡量股票估值的高低问题,理论上就可以实现在买卖股票时尽可能的做到“低买高卖”。 股票估值的方法无外乎以下六种: 市盈率估值法 市净率估值法 市销率估值法 市现率估值法 历史区间比较估值法 总市值成长空间估值法 但细思的话,无论你用哪种估值方法似乎都有失真的时候,而这才正是股票估值的难处所在,因为估值本来就是集科学性和艺术性的统…- 27
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基本面分析是怎么选股的?一文看懂基本面如何选股
今天来跟大家聊聊基本面分析是如何选股的。通过基本面分析选股主要是为了发现两类投资机会: 一类是发现价值被低估的股票,买入然后等待企业价值回归; 另一类是发现未来会高速成长的股票,买入然后等待行业或公司迎来爆发期。 以上两种逻辑看起来虽有不同,但其背后核心还是要依靠企业的业绩来驱动的。 上市公司业绩增长的方式有各种不同的形式,根据业绩不同的增长方式我们可以制定出不同的估值选股策略。 基本面分析是怎么…- 50
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基本面vs技术面,如何选股更好?
市面上的股票投资理论其实大多都是在探讨如何选股这道难题,方法上可以分成两种类型,或者说可以分成两种不同的选股方式: 方式1:按公司的基本面选股; 方式2:按股价的技术面选股。 根据公司的基本面分析进行…- 23
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股票市盈率怎么计算更合理?逆向思考市盈率
在上篇文章《股票市盈率高好还是低好?市盈率怎么算才合理?》,我们讲述了关于市盈率的一些问题,同时对比了格雷厄姆和林奇的估值公式,探讨了一只股票的合理市盈率如何计算。今天这篇文章,我们对股票市盈率怎么计算更合理?再做个补充。 事实上,一个“公允”的市盈率P/E取决于你的预期回报率,而优质股票的合理回报率取决于当前的利率。 股票具有所谓的“风险溢价”,这意味着为了补偿更高的波动性和不确定性风险,从长期…- 60
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股票市盈率高好还是低好?市盈率怎么算才合理?
上一篇文章我们讲述了股票估值的理论基础,所以现在我们可以自由地专注于实际应用。如果你对A股市场不同行业的PE(市盈率)有所了解,你会发现有很大的差异。 为什么市场给予银行股的合理PE(市盈率)低至4-…- 22
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一文看懂股票估值!附股票估值案例讲解
今天我们来聊聊基本面分析中非常重要的一环——股票估值。假设你找到了一家很棒的公司,它的资本回报率高,资产负债表稳健,管理良好;接下来重要的一步是弄清楚这家公司的真实价值,这样你就能抓住机会以有利可图的价格或更低的价格购买它的股票,从而在股价波动时赚取差价。 大家要明白一点,股票估值不是精确科学,它更像是一门数理化艺术。很多人认为股票估值不准确的原因是,一家上市公司的公允价值受许多变量影响,包括公司…- 35
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股票基本面分析从哪里获取上市公司的信息和资料?
这是我在书的第三章《如何快速了解一家公司》里写的内容。最近经常被问到对一家上市公司做基本面分析要看哪些资料,让我觉得或许股民之间的差距主要体现在信息获取上,可是这是潜藏的不容易的察觉的察觉。下文是《如何了解一家公司的发展历史》的内容,里面提到了获取信息的可靠渠道以及具体查询方法,希望能对大家有帮助。 “三岁看小,七岁看老”,是老人经常挂在嘴边的一句话。之所以有这种说法,是因为一个人幼年时养成的性格…- 28
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迈出价值投资的第一步,财务报表怎么看?一文学会企业财报分析方法
真正的价值投资者在入行之初以及最后一件事儿,永远都是在阅读大量的企业财报。大家好,今天我们来聊聊价值投资的话题,提到价值投资就离不开基本面分析,看懂上市公司的财务报表就成了重中之重。 查理·芒格说:“在这投资领域中,若没做过扎实的阅读工夫,我不认为你可以成为真正优秀的投资人,而我也不认为有哪一本书可以为你做到这些。” 能够对企业财报有一针见血的透析能力是非常重要的,也是我们做价值投资的人毕生追求的…- 71
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基本面分析:连锁超市零售行业分析,什么样的公司才是好公司?
最近一直在琢磨为什么连锁超市的上市公司盈利能力这么差。之前的文章里提到过,连锁超市10年平均净资产收益率不到5%,比白酒行业差远了。为了找到原因,我把中百集团和华联综合2001—2021年这21年里的年报关键信息都摘录了出来,开始的时候主要看“董事会报告”这个章节,后来年报换了格式,“经营情况讨论与分析”就成了披露关键信息的地方。 看了这些年报以后,再看下面这张连锁超市行业收入增速的图示,就理解了…- 68
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股票涨跌的原因是什么?基本面分析千万不要陷入思维误区!
经常在股市里看到这种情况:某只股票暴涨或者暴跌,然后大家就去找原因,找到一个所谓的公认的“原因”。但,这个的“原因“又很快被澄清,被证伪。 于是,有人说,“原因”没有了,就不用担心了。但,没有想到,第二天继续,该暴涨暴涨,该暴跌暴跌。 为什么?人家不是澄清了吗?下跌的“原因”没有了,怎么还跌?或者说,“理由”消失了,为什么价格还......? 当然,股票涨跌的解释有很多。但我认为这其中有一个最重要…- 44
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基本面分析:上市公司财务造假案例解析,风险都在这些细节里
做基本面分析必然会通过企业的财务报表数据来做依据,但财务报表中也存在一些陷阱,比如财务造假。一般来说,由于会计做账、审计工作的复杂性,在假发票、假账单、假开会甚至假出差的掩盖之下,除非上市公司走投无路,否则财务造假很难在短时间内被发现。但财务造假案例层出不穷,中小投资者在对一只股票做基本面分析时,如果不能识别这些陷阱,利益将遭受威胁,所以面临这类风险就需要我们掌握过硬的财务分析的能力。 之前我们分…- 188
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基本面分析:怎么识别上市公司操作财报作假?
近期股市低迷,成交量一直萎缩,A股市场向来是Z策底先出现,然后才有市场底和经济底,但基于本周晚专家们对于美联储加息的预期,美联储对利率和失业率预测还将大幅上调,大概率加息75基点,货币走向仍然偏紧缩。有人预测接下来美联储加息边际会下滑,同时2023年开启降息周期,但A股何时迎来拐点似乎仍然难以确定。所以,在此背景下我认为控制风险是一方面,以价值为导向研究上市公司的经营状况便是最重要的一件事。 今天…- 46
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基本面分析:一文教你怎么看懂企业财报的利润表
在之前的基本面分析系列文章里,我们讲过如何看企业财报,今天这篇文章算是做一个补充,一起来看下透过财报中的利润表,我们能得出企业的哪些信息,希望能教大家更好的理解和看懂企业的利润表。 假设之前我们对陕西煤业这家企业一无所知,现在手里只有利润表这点资料,那么,我们从该如何从利润表入手,一步步了解这家企业呢? 一、利润表的变身与整理 下图是2021年陕西煤业三种形式的利润表的汇总表,便于我们分析企业。 …- 39
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基本面分析:教你快速看懂上市公司财报/年报!
一转眼半年报披露时间已经过去,再过不久又到了股市各大公司公布三季度财报的时候了,对于很多炒股新手来说看公司财报/年报就像看天书,那么多数据不知道看什么?怎么看?今天炒股1688就教大家看财报/年报的经验,让你轻松看懂上市公司财报/年报的数据! 一、财报的作用 首先,我们来了解一下财报年报到底有什么用?可以把财报看做是一张“体检报告”,人定期要体检,看看身体状况是否健康,同样上市企业也要定期的出检查…- 43
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基本面分析:以煤炭板块为例,讲讲如何分析行业,并做到坚持长期逻辑?
这一篇的知识点可能会稍微深入一点点。我们来谈谈在做股票基本面分析时,如何判断行业的盈利增长以及长期逻辑。 首先,我们既然是讲逻辑,就需要抛开自己主观的臆想。举例煤炭板块来说,很多人可能会看到期货的价格,上涨或者下跌,觉得第二天或者近期煤T价格是不是会相应的调整。以及有人会觉得即将到来的天气会很热了,或者自己所处的地理位置已经很热了,后面用电高峰,那么煤炭的需求是不是又要拉升,以及价格要上涨? 这些…- 42
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基本面分析:券商研报应该怎么看?研报阅读技巧分享
一些上班炒股的朋友经常表示困惑,说自己不知道该怎么选股,考虑到平时还要上班,不具备长时间盯盘的条件,就想着挑一些基本面出众的,能中长线省心持有的好公司。不过,一提到基本面分析很多人还是一头雾水,觉得那都是专业分析师才会的,自己很多也看不太懂,更何况很多券商研报都是滞后的,甚至是具有误导散户的嫌疑。 其实,这样的困扰并不是个例,如今的A股已经有4千多家上市公司,作为咱们普通散户,数都数不过来,更别说…- 28
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什么是股东户数(股东人数)?股东人数增加或减少应该怎么看?
最近两天,股票市场应该把很多人跌得没脾气了,全市场四千多只股票普跌,赛道股集体崩盘,反而金融股、医药股罕见的硬气了一把,可能也是护盘的因素。之所以说“罕见”,是因为最近一年多以来,金融和医药两大板块的股价,可把不少股民朋友坑惨了。 做创新药的: 卖保险的: 这一年的时间,股价堪比坠机空难。哎,同情在机上的朋友10分钟.... 那我们在选股和交易的时候有没有什么方法可以避免这种灾难呢?相信大部分朋友…- 115
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基本面分析:以证券股为例,学会股票分析的逻辑和方法!
大家好,今天来和大家聊聊证券板块。证券股素有牛市棋手的称号,但是近年来却越来越沦为稳大盘的工具了。今天我们就以证券股为例,从六个角度分析一下证券股的基本面,大家也可以从这套分析方法中学到一些基本面分析的手法,复制到其他板块股票也是一样的逻辑。 第一,看商业模式。 券商行业可以说是一个“躺赢”的行业,大多数认知里,只要交易者参与证券交易,券商就有钱收,它的业务主要由经纪业务,投行业务,信用业务,自营…- 87
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中报炒作,只有抓住高景气度的行业股票,才能获得超额收益!
正如我们预判的一般,每年的6月底至8月股市都会进入中报炒作的时刻,以新能源、光伏、芯片为代表的板块轮番上演好戏;虽然它们所属行业不同,但却拥有一个共同特征——高景气度,这是中报业绩预增行情的关键投资逻辑。 之前我们写过一篇关于中报炒作逻辑的文章,其中提到中报的布局一定是预期在前,而不是等到天下大白了才开始买,那就肯定没有好价格了,甚至可能接盘那些提前布局人的筹码;那么想要精准捕捉到业绩增长显著的行…- 25
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