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指数增强基金应该怎么选（α篇）？
前期文章，我们提到指数增强基金的收益可以分为两个部分：指数基准β收益+超额α收益。在对基准指数特征分析的基础上，我们再来探讨一下超额α收益的来源以及如何考察量化基金的α能力。 前文链接：《指数增强基金应该怎么选？（β篇）》 一、超额α的收益来源 指数增强基金为何能做出超越基准指数的收益呢？无外乎是通过优选个股、行业或风格的偏离、择时，或者可转债增强、另类增强等方法，其中运用最多的是前两种方法。 指…- 209
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指数增强基金应该怎么选？（β篇）
之前我们曾讨论过如何选择指数增强基金？今天我们继续来深入探讨这个话题，主要从Beta的维度。 自7月24号高层会议以来，各项利好z策纷至沓来，股市投资者预期（包括很多机构投资者）出现了明显的转向，短期内投资热情被点燃。假设市场将会迎来一轮行情的话，我们应该如何布局呢？ 按照上面的假设，我们无疑应该选择的偏进攻的投资策略——多头策略，多头策略可以分为主观多头策略、指数策略（主要指ETF）、指数增强策…- 84
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熊市的时候，怎么选基金？哪些基金更值得投资？
伴随着消费、医药、新能源等行业的下跌，2019-2021年间无比闪耀的明星基金经理在熊市中也渐渐退去了光芒。虽然在小编看来，万物皆周期，阶段性低谷期实属正常。但对于普通基民来说，在经历股市熊市时，应该怎么选基金？哪些基金品种是更加值得投资呢？ 1、ETF基金 长期来看，指数型基金或将迎来更广阔的成长空间。主要有三点原因： 第一、随着市场越来越有效，主动管理获取超额收益的难度就越大，公募基金就会越来…- 298
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基金太多怎么选？FOF基金才是正解！
最近几年，股票市场波动剧烈，结构分化极端，投资难度显著加大。这使得大部分基金投资者和股民感到非常困惑，本文我们总结了一些基民最常见的痛点，以及解决之道。 一、基金赚钱，基民不赚钱； 随着资管新规落地，“保本理财”退出市场，投资者不得不接受“波动的净值”。但是，投资净值波动基金并不容易，普通基金投资者容易高位买入，底部杀跌。 常常看到一种现象：基金净值很好，但基民体验感很差。这也是行业内的一大痛点—…- 50
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根据历史业绩选基金，靠谱吗？历史数据说明一切
怎么选基金是每一位理财人都很关心的问题，很多人买基金倾向于选择过去1年或者几年历史业绩表现比较好的基金。这里的基金主要指权益基金，包含普通股票型基金和偏股混合型基金。 我们计算了从2006年到2022年，权益基金在上一年业绩排名前25%，后1年、后2年、后3年、后4年、后5年继续排名前25%的概率，以及上一年业绩排名前50%，后1年、后2年、后3年、后4年、后5年继续排名前50%的概率。 我们从上…- 67
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怎么选择债券基金？
各位读者朋友大家好，今天我们讲选择公募基金的最后一期内容，怎么选择债券基金？ 很多普通投资者可能接触债券基金比较少，一般都是在市场上购买混合型主动基金偏多，对于债券基金的知识可能还是一片空白。其实，债券才是高手玩的，而且基本都是机构之间博弈，并且对基金经理的要求也很高。那么，选债券基金我们分四步走。 债券基金怎么选？ 第一步：选基金公司 债券基金跟股票基金的玩法完全一样，我们知道股票主要在公开的交…- 50
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如何选基金？从基金规模和换手率切入分析
我们在之前探讨如何选基金的文章中分析了基金业绩的可持续性，证实了基金业绩在短期确实具有较强的动量效应，而长期业绩的均值回归效应更明显。 之前文章： 怎么选基金？基金业绩的持续性是重要参考条件！ 新手怎么买基金？选基金一定要看懂基金业绩！ 今天我们将会对基金经理的在管总规模和基金经理的换手率这两个因子对于基金业绩的影响进行数据统计，来验证是否存在相关关系。 基金经理在管规模 最近两年，医药和消费赛道…- 302
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怎么选基金？基金业绩的持续性是重要参考条件！
伴随着中国公募基金市场的快速发展，现在a股市场中公募基金的数量已经突破了1万只。在面对上万只的基金时，如何挑选基金就成为了很多投资者面临的一个难题。 我们在筛选基金时，最直观的方式就是通过基金过去的业绩预测其未来的业绩，也就是利用基金业绩持续性。如果业绩存在持续性，投资者就可以通过买进前期业绩优秀的基金并卖出前期业绩差的基金而获取超额收益。 为什么基金业绩的可持续性是选基金的重要条件？ 为了验证基…- 49
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新手怎么买基金？选基金一定要看懂基金业绩！
伴随着中国公募基金行业的快速发展，现在全市场中共有上千只基金。大部分人在选基金时都挑花了眼，怎么买到好基金对于新手来说更是毫无头绪。于是很多人都会去简单粗暴地选择市场中回报率最高、业绩排名最靠前的基金，但是这样选出的基金就一定是“好”基金吗？ 其实评价一只基金的维度有很多，不能单纯用“好”和“坏”来区分。买基金的前提是要先选出优秀的基金，如何评判基金是否优秀？一个很重要的指标就是——基金业绩。下面…- 42
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新手怎么选基金？优化版4433法则，帮你选到好基金！
考虑到很多新手不会选基金，今天顶级公式来分享一个选基金的好方法。我们知道“4433”法则是一种比较简单的基金筛选方法，在此基础上我们做了一些改良，以达到更好的效果。 什么是4433法则？ 具体来说就是： 第一个4，代表近一年以来收益率排名前1/4的基金； 第二个4，代表近两年、近三年、近五年以来，收益率排名前1/4的基金； 第三个3，代表近六个月以来收益率排名前1/3的基金； 第四个3，代表近三个…- 131
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基金怎么选？换手率是选择基金的重要指标
市场上基金数量太多，根据基金业协会的数据，公募基金的只数已经过万只，给投资者选择带来很大的困难。怎么选基金？大部分初学者选择基金的时候，都是从历史业绩或排名的角度上入手，基于一种本能的选基金逻辑，选择一个考过高分的优等生，期待他未来能继续考高分。 实际上选基金和投资基金远远比这复杂，“基金历史业绩不代表未来”并非一句空话，基金业绩排名风水轮流转反而更加常见。这时候，我们需要学会一些其它的挑选基金的…- 203
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专业机构和基金经理是怎么选基金的？
今天我们从另一个角度的角度来看看，专业机构和基金经理是怎么选基金的？ 怎么选基金？ 一.选基金是看短期还是长期？ 近年来，我国公募基金规模及数量日益增长，2004年，我国公募基金数量仅100多只，规模仅2千多亿，2012年，我国公募基金数量突破1000只，规模突破3万亿。2015年开始，公募基金更是快速发展，截至2021年底，公募基金资产净值合计达到24.59万亿元、数量达到9175只，再创历史新…- 147
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怎么选基金？一文看懂基金怎么选！
今天来跟大家讲一讲怎么选基金？大部分人可能会说看五星等级，看经理穿越牛熊，年化率达20%，看一年的排名，这些都没有错，但有时并没有用。过往业绩并不代表未来，过去表现得很好，你买的未来可能大大地跑输同类。比如去年底表现得特别优秀的前海开源医疗，三月份跌下来的时候我买了些。 涨起来的时候比不上中欧医疗，到六七月份的时候，人家创新高了，它涨不过原来的高点。到年底，发现这只基金由当初的第一，已彻底沦为了垫…- 22
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