今日A股三大指数集体收涨，其中表现最靓眼的还是数字经济概念股。两市成交9189亿，较昨日放量1622亿，北向资金全天净流入70亿。
今天股市上涨得益于经济数据超预期，早盘国家统计局发布了2月份中国制造业PMI升至52.6%，上升幅度创下十年来之最，比1月上升2.5个百分点，高于50%临界点。全球经济仍在下滑当中，但中国一枝独秀，仅次于金融危机后的四万亿大刺激时期。
中国经济复苏强劲将进一步延长了美通胀持续性，美债利率终端变得更加不确定，人民币/美元汇率强势反弹，外资重回大幅净流入的节奏。
稳经济政策措施效应进一步显现，叠加疫情影响消退等有利因素都是主因，而春节后地产销售、工业生产、地产基建复工的明显推进，反映出中国经济景气度明显回升。商品房销售是复苏力度的关键因素，较高频的周度商品房销量迅速全面回升，累计月度同比增速已经超过20%，预示经济已经走出流动性陷阱，信用扩张加速。
今日回流的资金选择了经济复苏和数字中国两个方向。地产链是贯穿全年的投资主线，而数字中国则是一个类似于2020年碳中和的大赛道，《数字中国建设整体布局规划》是顶格级别的政策，它唯一的目的只有一个：赋能社会经济的发展，这是一个贯穿5年的逻辑。
延伸阅读：
数字经济的三个落脚点可以总结为：GDP的新增长极、安全可控与提升治理化程度，在这个前提下，就可以打消很多投资者的担心，担心不能体现到企业报表和产业链需求，因为这是产业化趋势投资，最终一定会走出一波数字中国相关的长牛股，因为数字产业有很广的一个B端和C端受众，类似碳中和里的光伏。
图：数字经济概念股核心受益标的
今日题材方面不断加强和扩散，不仅是数字经济概念股炒的猛，向板块细分的软件服务、云计算、信创、区块链、和物联网等都表现不俗，已经形成星火燎原的态势。
经济方面，除了地产链的复苏，春江水暖鸭先知，上游资源行业的逻辑是成立的，08-09年的经济复苏就是“煤飞色舞”的资源股行情。大金属铜是经济的晴雨表，所以铜是很守正的思路；其次是铝，铝是因为云南减产的问题，后面对价格有支撑。当下经济复苏不比2008-2009年由房地产拉动，科技需要发力，进而会带来各类小金属的需求，譬如钼（洛阳钼业）和锑（湖南黄金、华钰矿业），后面大概率由第二波的上涨。
光伏：
今日光伏板块大幅下跌，逆变器、组件和辅材领跌，一方面是被题材抽走资金，另一方面是预计上半年多晶硅均价还是会在20万元/左右，影响电站放量。供需方面，上半年整体工序仍然偏紧，1季度国内多晶硅月产量约10.1万吨，低于预期，叠加下游由于坩埚品质问题导致断线率增加等问题频发，优质硅片更显短缺，因此多晶硅需求好于预期。
展望后市，而地面电站的装机需求要到今年下半年才能起来，产业链价格向下将是大趋势，预计多晶硅上半年均价在20万元/吨左右，三季度均价在15万/吨左右，四季度均价在10万/吨左右，光伏板块的大机会在下半年。