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光伏板块逆变器市场洞察交流（会议纪要）
光伏板块逆变器市场交流会议纪要 1. 全球逆变器市场洞察交流 全球光伏装机量剧增：2023年全球光伏总装机量达到440GW，其中国内装机量达229GW，实际新增装机量超出预期达100GW，体现新能源行业增长超预期。 欧洲光伏规划不足：2022年欧洲虽制定55GW的光伏装机计划，但实际应超68GW以上，暗示潜在增量空间。 美国市场具备较大增量空间：美国光伏装机持续正常，个人认为美国市场增量潜力大，尤…- 265
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风电和光伏板块为什么上涨？新能源板块要反转了吗？
今天新能源板块终于涨了，风电和光伏板块大涨，此次上涨和两个消息有关： 一个是江苏多个海风项目建设启动，其他地方也有进展。之前海风受审批等限制因素的影响，开工和招标都停了，年初国内全年装机预测还是8~12GW，结果上半年只装了1.1GW，所以看着行业招标量高，但其实一点也没体现在公司业绩层面。 不过往远了看，只要十四五规划的大背景没变，那风电的长期逻辑就没变，项目在季度或年度间波动很正常。去年留存的…- 62
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光伏板块为什么大跌？
今天天合光能这只股票血腥暴跌16%，顺便带崩整个光伏板块，原因之前就说过了，来自第三大股东的连续大手笔减持。刚套现30亿，如今又要套现50亿。 大股东减持后股价跌不跌是玄学，但楞找规律的话，来自老股东/大股东/知名股东的大比例且采用集中竞价交易的减持，就容易在行情不好的时候大跌。 例如今天天合光能的这次，就是IPO前的老股东，也是持股比例10%的第三大股东。计划减持的比例相当于持股的一半，这是过去…- 611
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光伏板块为何大跌？光伏板块又有利空？
光伏板块今天跌幅TOP8，几个子板块都死伤惨重，最轻的辅材和加工设备跌1.47%，最重的逆变器跌3.64%，远超市场中位数。 消息面上有个利空，美国参议院投票通过取消东南亚光伏关税豁免的决议。如果决议最终由白宫通过，那东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%，而目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。 可能有人不太清楚，美国调高东南亚产品的关税干我们光伏产业鸟事？这里简单和大家说下来龙去脉，…- 69
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光伏板块为何大跌？光伏行业遭遇重大利空
上周光伏板块出现了连续下跌的走势，特别是周四光伏板块跳水大跌，走出了近一年来可以排进前列的最大跌幅。 光伏板块为何大跌？ 谁也没想到，正当我国光伏产业高歌猛进、大举扩产之际，国际市场突然出来重大利空，光伏行业似乎正在经历一场不期而遇“倒春寒”。 就在近日，欧盟计划正式公布《净零工业法案》提案，将扶持本土光伏等清洁能源制造业。这也引发了市场对中国光伏出口的担忧。 同时，据外媒报道称，欧盟正计划限制从…- 244
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光伏板块分析：光伏产业链最新消息点评（附光伏股票）
今天来聊下光伏板块，光伏产业链最新消息如下： 1.硅料：硅料从2月27号开始跌了，多晶硅致密料最新价格210-220元/千克，目前处于库高位，再加上3月份要出季报，所以价格有压力。 2.硅片：从总量上，3月排产大幅增加，达到43GW，但仍然比较缺，因为下游电池片的排产增速更高，达到44-45GW，硅片依然是一片难求。从结构上看，2、3月硅片排产增加主要集中在龙头，前5家扩产占比达90%以上，龙头集…- 36
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光伏板块放量上涨，新能源板块即将迎来拐点？
今日创业板指跑赢上证，两市成交9509亿，成交量开始放大，北向资金在下午收盘前扫货12亿，全天净流入0.76亿。早盘10点半后，资金从中字头、数字经济、人工智能等前期大涨板块撤退，进入了以光伏和储能为代表的成长赛道。今天最为靓眼的表现当属光伏板块，光伏ETF全天涨幅3.5%。 以新能源板块为代表的成长赛道方向，节后之所以持续下跌，主要是因为宏观环境对成长不利： （1）海外：美国经济强劲，通胀重新抬…- 73
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光伏板块为何上涨？哪些光伏股票值得关注？
上一周光伏板块出现了罕见的连续上涨行情，在周五出现了小幅回落。 光伏板块为何上涨？ 光伏板块的反弹上涨我们认为是近期多方面利好消息驱动的结果，主要体现在以下几个方面： 1. 汉王科技的大跌宣告了人工智能板块短期熄火，资金回流成长赛道。 2. 隆基绿能近期走势坚挺，公司近270亿的GDR在瑞士上市获批后，目前进入了最后的定价阶段，为了卖个好价格，近期股价应该有一个好的表现，直到GDR最后上市，这也将…- 56
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迈为股份为什么大跌？光伏板块简单分析
上周五光伏概念股迈为股份跌幅近8%，原因是市场传闻昨天隆基的交流会上表示其鄂尔多斯30GW是TOPCon，另外西咸50gw规划选择转化效率26-27%的融合技术，预计是HPBC，一定程度影响了市场对HJT电池（异质结电池）的预期。 其实这个传闻一直都有，之所以周五迈为股份大跌是消息面的持续验证。过往三年，光伏板块、新能源板块收到追捧，表现很强，但从2022年11月份防疫z策改变以来，择股的选择面和…- 1.2k
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光伏板块迎来拐点，哪些光伏股票有投资机会？
前日晚间中环上调硅片价格，182mm硅片价格由3.5元/片调涨至3.8元/片+，210mm硅片由4.8元/片调涨至5.1元/片+。以130元/kg多晶硅价格测算，调价后硅片单瓦营利将提升至3分/W（行业平均），公司营利有望提升至7分/W+。 这是一个具备转折意义的事件，这一轮光伏产业链博弈是由硅片降价开启，目前硅片价格率先企稳回暖，表明光伏产业链博弈趋于尾声，终端需求有望复苏，预示着之前需求淡季的…- 53
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光伏板块为何大涨？哪些光伏股存在上涨机会？
2023年第一周A股市场迎来了开门红，周五A股三大指数冲高回落，均已红盘报收，两市成交8380亿，北向资金净流入60.66亿。但目前8000亿左右的资金依然是存量资金博弈，增量资金不多的情况不足以支撑多个主线共同发力。 周五表现最靓眼的无疑是光伏板块，在最近大家都在追捧消费苏复的阶段，再回头看看光伏板块，其实光伏已经连续大涨了两周，这个反弹的力度不可谓不强。 下面我们就来分析一下光伏板块上涨的逻辑…- 1.1k
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光伏板块复盘分析，2023年光伏板块值得投资吗？
光伏板块复盘分析 2022年光伏产业指数下跌近20%，滚动市盈率24.48，位于历史15.33%市盈率分位数，光伏板块的整体估值处于较低水平。 2022年光伏行业的大贝塔主要出现在 5-8 月。3月光伏板块快速下跌，主要因为美国 3 月份对东南亚四国的光伏产品进行反倾销调查。随后俄乌冲突开始，欧洲能源价格快速上升，欧洲分布式光伏需求激增，带动 5 月份的反弹。 在光伏板块的首轮反弹中，逆变器和海外…- 198
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新能源光伏板块强势反弹，赛道股行情能不能持续？
今日两市成交6243亿，临近年末结算，流动性继续保持在不健康水准，预计元旦后流动性将逐渐恢复，春季行情可期。周末讨论的热点主要集中在农业、养老服务、血氧仪、特效药和消费等，但这些板块都出现了早盘冲高回落的情况，只有酒店、景点板块表现比较好，因为第一波阳康们已经掀起了旅游潮，纷纷订机票酒店。 今天的重头戏是赛道股的强势反弹，其中光伏板块涨幅超6%（POE胶膜、辅材），以及储能（逆变器、电池）、海风（…- 34
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光伏板块为什么连续下跌？
近期光伏板块加速下跌的原因在于市场担心上游供给释放后，行业格局会向供给过剩的方向演绎，目前很多个股股价开始price in各个环节价格战的情景，再加上现在的需求真空期（疫情的原因导致年底地面电站抢装预期无法兑现），这样的悲观预期让各大券商的业绩一致预期失效，投资者开始怀疑光伏板块的景气度。 并非所有的产业链供给释放周期所带来的价格下行周期，都会带来全行业毛利率的下行，关键看需求。21年和22年由于…- 227
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硅料终于降价，光伏板块会迎来上涨吗？
上涨近两年之久的硅料终于在高位迎来降价。继TCL中环、隆基绿能纷纷下调硅片价格后，硅料成交价于11月第四周由303元/kg下降至302元/kg，环比微降0.3%，仅两日后，多晶硅致密料的市场均价再度下跌至295元/kg，此次环比跌幅达2.3%。 高高在上的硅料终于随着疫情缓解以及供给逐渐增多在人们盼望中撕开了一个缺口，当牢固的钢铁被撕开一道缝隙，这个裂缝就将会以非常快的速度变大。至少在市场预期上是…- 58
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光伏板块为何下跌？哪些光伏股票存在投资机会？
最近两天光伏板块的龙头阳光电源和天合光能都出现了较大幅度的下跌，主要原因是阳光电源下调了户储的出货指引，导致当天盘中跌幅一度超过10%，光伏龙头阳光电源的下跌也带领整个光伏板块下跌。 光伏板块近期调整的主因还有一个原因是欧洲户储需求下滑，这个利空其实已经提前消化了不少，从基本面角度看，光伏板块深跌之后利空也就消化差不多了，阳光电源下修户储出货，影响的利润大概在4亿元左右，原本预期全年利润在55亿元…- 145
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光伏板块跌下来就是机会？未来哪些光伏股票有机会？
近期光伏板块持续调整，主要是因为进入四季度两个今年光伏装机的核心增量变了，一个海外订单的缩减，另一个国内分布式光伏装机在连续高增速下放缓。但我们依然认为光伏板块调整下来就是机会，为什么这么说？且听顶级公式道来。 2022年光伏装机分为4个部分： 国内大型地面电站； 海外订单； 国内工商业分布式光伏； 国内户用分布式光伏。 2022年1月国内开始推行分时电价，导致国内工商业分布式光伏暴增，这一部分明…- 47
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市场成交量破万亿，为什么光伏板块大跌？新能源板块何时崛起？
今日A股市场三大指数震荡调整，创业板块指领跌，上证3100点得而复失，两市成交1.06万亿，较上周五缩量1558亿，北向资金今日逆势净流入166亿，内资看不清防控放开后未来的走向选择卖出。 值得一提的是，今天跌的最厉害的竟然是大家都认可的新能源板块，尤其是光伏板块跌幅最惨。在万亿成交量的背景下，为什么光伏板块却大跌？新能源板块何时才能崛起？下面顶级公式就来跟大家聊一聊。 今天股市表面上是医药、地产…- 41
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光伏板块遭遇错杀？光伏板块各细分领域点评
今日A股三大指数集体回调，成交量萎缩至8358亿，不足万亿。美元/人民币离岸汇率今日小幅走高，北向资金今日净流出近38亿，但中期来看对A股所产生的负反馈影响逐渐走弱，无需担心。 上证指数今日最低回踩3047点，尾盘出现抵抗拉回，有资金进场承接，现在市场整体的氛围和量能与9月-10月存在明显的差别。短期来看，上证大概率还会冲击一次3100点，若冲击失败谨防指数回踩3000点附近，中期继续看反弹，延续…- 1k
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光伏股为何连续上涨？光伏板块的上涨逻辑是什么？
上周五A股三大指数震荡走强，两市放量成交10807亿，这是继本周二之后成交量再上万亿。在美元/人民币（离）开始下跌的背景下，内资与外资终于形成合力，北向净流入99.93亿，从技术图形来看大盘也有了W底筑底成功的迹象。 在这一轮反弹上涨的走势中，信创概念无疑是非常靓眼的，但其实光伏股也同样不遑多让，大家可以看下中证光伏产业指数或是光伏ETF，已经走出了四连阳，周五光伏ETF更是大涨4.54%。下面我…- 114
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光伏板块强势的逻辑是什么？为什么每次反弹光伏板块涨幅都很大？
最近反弹上涨的还是制造相关的个股多一些，尤其是光伏板块，在这一轮下行趋势中，每次反弹都能有很强的表现。 看前两天反弹的行情，做电池的钧达涨8.82%、隆基涨6.15%，做辅材的福斯特涨5.44%、福莱特涨3.02%，做设备的金辰、京山轻机涨停，做逆变器的昱能科技涨9.53%、禾迈涨8.38%，做硅料的通威涨3.38%、中环涨2.30%。 哈，你相信光吗？我是信了！ 拜大环境所赐，现在啥都讲究安全，…- 22
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股市缺乏主线，新能源车、光伏、储能三大板块谁能继续走出大涨行情？
随着半年报披露完毕，股市也在不一致的预期中陷入了无主线行情。为什么市场在8月中之后陷入了明显的混沌状态呢？ 主要有以下几个原因： 第一、新能源车、光伏、储能这些赛道股大家都知道它的业绩好，中报披露之后确实也很好，但是由于市场炒的就是预期，4月底大跌之后连续四个月的上涨让大多数龙头企业再次到了山顶，预期落地带来的自然就是短线资金获利了结。 第二、10月16日召开大会，距离目前也就一个来月的时间，大家…- 48
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光伏股票为什么大跌？光伏板块还有机会吗？
如果说今年以来涨幅最好的是什么板块，很多人一定会告诉你是光伏板块。然而，上周五光伏板块的股票才遭遇了市场的迎头痛击，整个成长赛道在组件龙头股天合暴跌带动下纷纷走弱，一根放量巨阴让投资者臆测是不是光伏行业的景气度正在衰退已经没有机会了？ 事实上整个光伏行业的竞争格局确实是愈发内卷，也越来越激烈，但是行业景气度是没有问题的，如果说唯一的问题就在于新能源相关板块4月底以来已经涨太多了还没有出现一次真正意…- 62
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光伏板块涨停潮后，下一风口正在爆发！Pancake概念股能否走向风口？
上周三大指数震荡回调，成交维持万亿高位，虽然权重股走弱，但资金情绪不减，题材股相当活跃，整体依旧处于大小盘分化格局，以上证50为代表的蓝筹再度出现一日游，中证1000沿着5日线续创新高。 个股赚钱效应方面，涨跌家数近乎各半，连续11个交易日红盘家数站在2000上方，热度并未明显衰减，但最近的行情是相当割裂的，如果站错了队只能看着其他人大口吃肉。 光伏板块的股票依旧是最靓的仔，各路支线精彩纷呈，丝毫…- 79
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