今天大盘冲高后翻绿，除了超导概念股之外，前期的热门股大多冲高回落，有的跌幅还不小，但是可以看到光刻机股票是逆势上涨的，主要原因是最近网传上海微电子28纳米的国产光刻机在2023年底就能交付，所以今天和光刻机有关的个股普涨。
看消息是不错，但对此我的心里没有一丝波澜，甚至还有点想笑。因为上海微电子的国产光刻机已经跳票过无数回了，所以没见到机子前一切消息都不能信。
但话又说回来，28nm光刻机迟迟交付不了也不能全赖它。因为上海微电子只负责整体集成，而光刻机涉及到非常多的零部件。
但因为《瓦森纳协定》的限制，上海微电子很难从国外进口用于生产高端光刻机的部件，所以在核心器件上只能依靠国产供应商。只要其中一个核心部件没有搞定，那么28nm光刻机就难以成功。
所以国产光刻机要想缩短和阿斯麦的差距，并不是只靠上海微电子提升自身的系统集成能力就能够实现的，还需要配套的上万个零部件的制作水平跟上，需要成百上千家供应商的共同努力。
这里面光源、物镜和工作台是核心，我捋了一遍涉及企业的进展：
光源技术应该到位了，但镜头差距大些，目前只到90纳米，同时华卓精科的双工作台是否通过验收还有些争议。这说的还只是研发的事儿，事实上就算研发出来了，离量产、离得到晶圆厂认可批量采购，也还有好远的路要走。相关供应商的业绩，也需要较长时间才能兑现。
就拿上海微电子号称已经量产的90nm光刻机来说，实际出货情况并不理想。根据公开数据，2020年上海微电子中标2台光刻机，2021年中标1台，去年好像还是只中标了1台。据媒体报道，中芯国际此前采购过一台上海微电子的光刻机，但没有被用到产线上。
不是我们太菜，而是对手太强。来看下阿斯麦的供应商：
阿斯麦能搞出来高端光刻机，靠的是来自全球供应商的顶尖技术，别说镜头了，蔡司眼镜都比普通眼镜贵一大截。所以，我们在芯片、光刻机领域暂时落后的现状，完全可以接受嘛，毕竟我们是在凭一国之力，妄图培育出这些牛逼企业的国产替代。
而且主要是大家总盯着阿斯麦光刻机，动不动就和阿斯麦比，事实上光刻机也分很多种，阿斯麦只是在EUV、ArFi、ArF三个高端机型市场垄断，出货量占比100%、95%、87%。
其他两个巨头，佳能完全退出高端市场，凭借价格优势主攻中低端光刻机，比如封装光刻机、LED光刻机以及面板光刻机；而尼康则是两边市场都混。
另外，国产光刻机中低端的咱们也有，甚至国产化率还不小，比如国内封装光刻机市场，上海微电子市占率80%，全球市场市占率40%。角度一换是不是就没那么焦虑了？
以上就是国产光刻机的现状了，今天就讲这么多，下期再见。