传媒股上涨的逻辑是什么?

最近传媒股走势凶猛,虽然A股大盘指数一路新低,但传媒股却像打了鸡血一般,每天都有涨停板。今天炒股1688就来跟大家讲一讲传媒股的上涨逻辑是怎么回事。

近日国外AI圈又趟出来一条赚钱路子。OpenAI和新闻出版巨头Axel Springer合作,前者出钱几千万美元购买后者的内容作为大模型的训练数据,同时在相关回答里提供原始报道的曝光入口,给后者导流。

我们知道OpenAI在内容上惹了不少官司,最知名的是今年10月,包括《冰与火之歌》的作者乔治·马丁在内的多位作家起诉OpenAI,未经授权使用这些作家的作品来训练大模型。

今年6月也有过新闻报道,说OpenAI、谷歌等一些搞大模型的公司正和默多克新闻集团、Axel Springer、《纽约时报》等出版商讨论合作事宜,所以这个合作就是后续。

传媒股的上涨逻辑实际就是与数据相关,都知道AI大模型的训练离不开数据,可能初期拿网络通用内容就能应付了事,但后期高质量数据集的比重会大幅增加。根据由超过2000多家出版商组成的新闻媒体联盟发布的报告,现在用于热门大模型的数据集更多来自于出版商,是通用网络内容的5倍到100倍。

这其实也是国内炒传媒股以及数据要素的底层逻辑。而OpenAI向数据提供方Axel Springer进行知识产权付费,算是证实了这个商业模式是存在的。当然,眼下国内也出台了相关政策,要求AI大模型厂商不得侵害他人知识产权。所以,具有高质量、高稀缺性数据资源的出版商,有可能通过这种模式给自己创造新的赚钱点。

上面说的是对传媒公司基本面的影响。落实到股价上,因为股民预期往往是遥遥领先于实打实的业绩,尤其是在a股,所以预期坐实之后大多数时候是作为一个兑现的节点。

就像之前微软7月19日推出Office AI付费版,金山直接高开10%,收盘涨幅只剩4%。至今微软已经新高,而金山跌了20%。原因就在于,当你真的推出竞品,那就真的要按计算器看能赚多少钱了,朦胧美没了。

这两天看A股出版商企业股价走的就很纠结,主要是因为当下传媒股已经有了一定的涨幅,所以利好出来后市场分歧很大,有人看好也有人觉得到头了,例如中文在线今天就从-5%干到+4%。下周传媒股估计还会有反复,参不参与就是仁者见仁智者见智了。

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