今天的市场整体就两个板块在运行，一个是次新，一个是氢能源，其他的，没有什么看点。市场将逐渐从趋势投资短期转向投机。
多次提及的妖股华菱线缆，晚上出了一个关注函，有些朋友担心，可以理解，但是如果八板都不出个关注函，后面估计就是一字了，眼下预期目标不变，甚至可能还会继续提高。今天次新掀起涨停潮，基本是情绪带动的影响，明天将迎来强分化，龙头将强者恒强。而今天的华菱线缆虽然走出了预期的走势，但是带动的是次新，而不是专精特新，不过不要紧，以华菱线缆七板八板都依然如此强势的态度来看，恐怕一波结束不了，第一波带动的是次新，再来一波，不就带动专精特新了。
另一个方向氢能源，今天强度仅次于次新。这也是新能源方向的一个分支，在锂电池线明显回落的时候，这一块主要作为补涨而存在的，不过氢能源方向同样炒作的是情绪，没有业绩支撑，只是市场对新能源炒作的补涨，盘后又有消息，2025年前培训10--15家具有国际影响力的氢能产业链龙头企业，消息刺激下，明天这个板块依然有持续性。
这一块晚间发酵的也比较多，主要是质子交换膜，主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。为有机氟化工产业链中技术难度大、附加值高的环节，在氯碱工业、氢燃料电池、电解水制氢气等领域中是必不可少的关键材料。这一块目前龙头大洋电机，盯着这个就行了，不过有一个良性的提醒，就是这个板块多只个股晚间澄清较多，会影响到接力情绪。不作为主要关注标的。
储能板块，这一块没有结束，除了有妖股的次新外，还有被关门的上能电气，这两个方向其实才是市场最大的看点。储能板块中，科泰电源，上周专门提到了这股，由于周五要规避监管，所以当天比较萎缩，今天再次崛起，验证了周五跟大家说的，后面只要这股在来个一两天的低开高走，给每天介入的资金满意的回报，后期自然就能再次点燃该板块的情绪。
至于这个板块的总龙百川股份，不能倒下，如果这股倒下了，那么储能方向大家短期就可以不用看了。
锂电池板块，这个板块出货的迹象太明显了，只是因为现在市场有妖股的存在，整体资金介入的又比较深，所以看上去退潮不是那么明显，但是高位连续出现几次的跌停潮，如果还在这个板块里继续坚持，恐怕会很难受。
地缘政治也会给锂电池带来利空，今天刷抖音最多的内容就是阿富汗政权更换，美国紧急撤离，从我们对阿富汗更换政权的言论来看，应该算是友好的，后期加大合作是大概率事件，阿富汗拥有世界第三大铜矿带，据传全球第一的锂矿，以及第五的铁矿，我们完全可以以基建换取我们需要的矿产资源。
其实把整个市场一分析，主要也是说明为什么我看好专精特新这个板块了，如果后市三大主流赛道继续萎靡，市场现在万亿的资金，有哪些板块整体可以承接溢出的资金呢，券商？不合适，只适合护盘，因为券商要作为最后美联储加息的助攻器。其他低位的家电，消费等板块，看看宏观数据就知道消费端多么萎靡。之前的抱团呢，也就是个反抽。我找不到一个很好的赛道去承接整个市场的活跃资金。除非碳中和板块中带有业绩的分支先走出来引导抱团。
不过这个板块还需要一点发酵时间，明天，继续看着次新和氢能的表演，也可以看看有反包预期的储能以及化工，8月31日之前都要公布业绩，最有确定性的就是因为涨价带动的化工了，至少机构对这个方向是非常感兴趣的。喜欢的话直接盯着有涨停高度的龙头去做就好了，近期这么玩必然必然是最赚钱的思路。