专业机构报告显示，随着AI集群的规模远超传统数据中心网络的承载能力，网络速度能否跟上成为关键。AI集群受网络限制，而网络必须以接近100%的效率运行才能充分利用极其昂贵的GPU资源。
正是在这种背景下，光交换机 Optical Circuit Switches（OCS）又一次进入大众视野！包括Cignal AI，Dell'Oro在内的研究机构都比较看好OCS交换机。
OCS光路交换机具有低延迟、低功耗以及能满足AI集群海量数据吞吐的需求，加上近期谷歌对 OCS 的推崇，似乎让大家看到了该领域的希望，不少公司都推出了新的OCS产品。
下表列出的是一些主要公司的OCS产品，以及最近还有好几家新兴公司正着手研发OCS产品。
尽管以太网交换机目前仍占据主导地位，但 OCS光路交换机的采用正在特定领域加速推进：
- 谷歌的 Apollo 为 AI集群提供10倍的重收敛性能；
- 微软和 Meta 正在试点混合架构。
Lumentum等厂商预测，在AI的海量数据处理需求推动下，到2028年OCS光交换机市场规模将超过10亿美元。
但距离OCS全面取代以太网可能需要5到10年的时间，因为超大规模数据中心需要通过混合架构逐步引入OCS，以平衡灵活性和效率。
以下梳理了A股市场中的OCS光交换机概念股，建议收藏起来好好研究。
OCS光交换机概念股（龙头企业）
一、光学部件
（1）MEMS振镜
赛微电子：MEMS芯片代工市占率全球第一。
威唐工业：公司MEMS微振镜已正式进入批量生产阶段。
（2）光纤阵列单元
天孚通信：FAU光纤阵列单元市占率A股第一，达30%，是英伟达、博通CPO方案FAU的供货商。
光库科技：通过收购捷普武汉切入OCS领域，预计2025年相关业务营收超5亿元。
杰普特：通过控股矩阵光电切入FAU产业。
（3）滤光片
东田微：滤光片营收规模A股第一，业务营收2.3亿；且是唯一进入前十大光模块客户认证并供货的公司。
腾景科技：为谷歌OCS光交换机供应光收发模组核心器件，深度受益全球首个OCS商用订单放量。
（4）分路器
仕佳光子：PLC分路器芯片市占率第一。
二、OCS交换机相关厂商
德科立：自主研发光子路由引擎，参与谷歌Apollo项目，OCS整机方案验证，若通过将打开增量空间。
光迅科技：国内少数具备OCS全链自主研发能力的厂商，旗下已有产品通过谷歌验证。
中际旭创：可能承接谷歌OCS交换机代工业务，同时受益于光模块需求增长。
太辰光：具备OCS系统中关键无源光器件的供应能力，尤其在高密度光纤连接、光背板等环节已实现技术切入。
烽火通信：可提供完整的全光网络3.0解决方案，并已布局OCS产业链上游，自研多款关键芯片和光模块产品。
中兴通讯：交换机国内市占第五，在光传输领域已推出全频OTN、智能光交换等技术的解决方案，可应用于包含光交换在内的多种新型架构。