“光刻机国产化提速”这六个字，2025年已经喊到第N遍，但11月25日上海芯上微装那台350 nm步进光刻机（AST6200）真的打包发货了！——不是PPT，不是模型，是活生生的大铁箱子拉去客户现场。朋友圈瞬间分裂成两派：一派在问“350 nm能干嘛？我家微波炉芯片都比你先进！”；另一派已经开始翻股票软件，生怕错过下一个十倍股。
别慌，今天炒股1688就把光刻机产业链拆成“人话版”，顺带把最近热度最高的4家公司拎出来，看看他们到底在“卖铲子”还是“卖铲子上的螺丝钉”。
光刻机概念股一览
一、光刻机到底是啥？——三分钟给小白讲透
把芯片想成东北大花袄，光刻机就是绣花机。
- 先画图案（电路图）;
- 再把图案“绣”到硅片上;
- 谁家的绣花针越细，谁就能绣出更潮的花样。
350 nm、28 nm、7 nm……这些数字就是“针脚粗细”，数字越小，裙子越贵。
二、赛道地图：国产光刻机“三缺一”
光刻机=光源+镜头+双工件台+“别的乱七八糟”。
目前国产进度：
- 光源：上海微电子已点亮EUV样机，但还没能量产；
- 镜头：波长光电110 nm物镜已交货，EUV级还在中试；
- 双工件台：清华大学团队实验机通过验收，离商用差口气；
“别的乱七八糟”：正是今天4家公司扎堆的地方——透镜系统MEMS部件、光学棱镜、陶瓷外壳、晶振时钟……听起来像“边角料”，实则“卡脖子”。
三、4家热门公司“扫盲”
第一家 赛微电子: “给光刻机做隐形眼镜”
- 细分领域：MEMS透镜系统
- 主营业务：8英寸MEMS晶圆代工，兼做氮化镓外延片。
- 概念相关：境外产线长期给ASML做“隐形眼镜”——也就是透镜里的MEMS微镜；境内产线复制同款服务，国产光刻机厂商想绕开制裁就得找它。
一句话总结：别人卖整机，它卖“眼球”，不显眼但缺了它就“睁眼瞎”。
第二家 蓝特光学: “玻璃玩出花”
- 细分领域：光学棱镜+玻璃晶圆
- 主营业务：微棱镜（手机潜望镜核心）、玻璃非球面透镜（车载、AR眼镜）、玻璃晶圆（光波导底座）。
- 概念相关：微棱镜产线里用到“光刻+镀膜”工艺，技术同源，直接平移到光刻机照明模块里的匀光棒、反射棱镜。
一句话总结：把玻璃做成“乐高”，手机能用，光刻机也能用，一举两得。
第三家 中瓷电子: “陶瓷外壳包工头”
- 细分领域：高端电子陶瓷
- 主营业务：氮化铝、氧化铝陶瓷外壳、陶瓷基板，主要用于射频器件、激光器封装。
- 概念相关：光刻机激光器功率高、发热大，金属外壳会“热到变形”，陶瓷外壳成了刚需；公司2025年半年报新增“光刻机激光器陶瓷封装”订单，小批量交货。
一句话总结：别人做“发动机”，它做“隔热罩”，不起眼但少了就“冒烟”。
第四家 泰晶科技: “光刻机的心跳”
- 细分领域：超高频晶振
- 主营业务：MHz级石英晶振、MEMS振荡器，给芯片提供“心跳”时钟。
- 概念相关：光刻机内部同步运动平台（双工件台）需要飞秒级同步，晶振 jitter（抖动）一飘，图案就“糊”。公司2025年推出低抖动系列，已通过上海微电子验证。
一句话总结：芯片跳“广场舞”得踩节拍，它就是那个“大鼓手”。
四、小结：光刻机概念股怎么选？
- 想抱ASML大腿→看赛微电子；
- 玻璃一体化龙头→盯蓝特光学；
- 陶瓷散热刚需→翻中瓷电子；
- 精密时钟国产替代→找泰晶科技。
光刻机赛道像一桌“狼人杀”：有人负责焊铁壳，有人负责磨玻璃，还有人负责喊“天黑请闭眼”。上面4家都不是“整机大佬”，但少了谁游戏都开不了局。
小白投资第一条：先搞懂“卖什么”，再决定“买不买”。至于明天涨不涨？——市场先生脾气比上海冬天还冷，记得披好风险外套，再出门遛狗。
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