本周市场主要有四个值得关注的事件：
1、元宇宙及VR；
2、快递价格上涨；
3、军工预收款大大增；
4、智飞生物疫苗研发超预期。
接下来就重点给大家梳理一下这四个方向的逻辑与机会。
一、元宇宙和VR
元宇宙和VR方向在本周的催化比较多，一是今日头条斥巨资收购了PICO，二是歌尔股份中报业绩大超预期，验证了VR方向的高景气度。PICO是国内VR厂商的龙头，市场占有率在40%左右，今日头条收购PICO，说明头条也将在VR方向发力。VR和AR应该是未来几年互联网板块景气度最高的方向，海外大厂都在这个方向积极布局。
Facebook在这个方向应该是最积极的，2014年就收购Oculus布局VR设备，扎克伯格在今年7月的演讲中也强调，Facebook未来将有效的转型为一家元宇宙公司，努力把科幻小说中描绘的元宇宙世界搬到现实里面来。像索尼和苹果这些大厂，也会在未来一段时间发布新的VR设备。
再来讲讲元宇宙这个概念，这个概念是科幻作家尼尔•斯蒂芬森在1992 年的小说《雪崩》中首次提出的，后来很多影视作品像《黑客帝国》、《刀剑神域》、《头号玩家》和最近上映的《失控玩家》都体现了云宇宙的概念。
简单来说，元宇宙就是通过技术能力在现实世界基础上搭建一个平行且持久存在的虚拟世界，现实中的人以数字化身的形式进入虚拟时空中生活，同时在虚拟世界中还拥有完整运行的社会和经济系统。个人理解云宇宙短期内最主要的应用场景还是游戏领域，借助云宇宙模式，游戏公司可以为用户提供高沉浸度和自由度的探索体验。
从投资的角度来讲，云宇宙概念最利好的VR设备方向，那么，VR概念股的龙头公司歌尔股份，以及联创电子（主要做VR镜头），佳创视讯（于PICO合作终端设备）都比较受益。
二、快递价格上涨
第二个热点方向是快递价格上涨，圆通，申通，中通周末都宣布上调全网派送费0.1元，主要原因是落实保障快递员群体合法权益的要求。快递行业过去两年经历了激烈的价格战，快递运费大幅降低，快递员的收入多少也受到一些影响。
个人感觉，快递行业应该到了一个竞争的拐点，未来的竞争可能有所缓和，恶性价格竞争肯定会被严格限制，快递运费未来可能会有所回升，快递员的利益将会得到更好的保障，同时快递公司的盈利也将有所改善。
快递公司目前都在底部位置，高毅的邓总中报新布局了圆通速递，未来快递行业竞争格局有望改善，价格水平有望提升，个人感觉韵达股份和圆通速递两家位于底部的快递公司都值得重点关注。
三、军工
军工公司预收款大幅增长，航发动力的合同负债高达248亿，同比增长784%；军工板块的核心逻辑主要就是两个
1、景气度提升，军队现代化建设加速，大批军工装备将在未来几年升级换代；
2、现金流改善，以前是先生产后付款，现在是先给钱后生产，商业模式和茅台类似，军工企业现金流得到大幅改善。
军工板块的核心方向也给大家梳理过，后市依然可以重点关注。
四、疫苗
最后一个方向是疫苗板块，智飞生物上周五公布了重组蛋白新冠疫苗三期临床的结果，综合保护率是81.76%，对Delta变异株保护率77.54%，公司疫苗的安全性和效果都是非常良好的，未来有望大规模出口海外，给公司带量增量收入和利润。
以上就是最近需要关注的一些重点信息，其中元宇宙VR概念是最值得长期跟踪和关注的，建议重点关注VR概念股的龙头歌尔股份。