前不久才有集采缓和的迹象，但近日又曝出集采的大刀又砍向了角膜塑形镜（ok镜）的新闻。
最近河北省发了个通知，准备对20种医用耗材开展集采，其中角膜塑形镜（ok镜）就是其中之一，这个消息直接把眼科板块给吓懵了，国内ok镜的龙头欧普康视（300595）直接以20cm的跌停跪下了；爱尔眼科当天也是暴跌13%。
但有一点要注意，这次角膜塑形镜（ok镜）的集采并不是国家级的，也不是多省区联盟集采，那为什么引起了市场这么大的反应呢？
所谓角膜塑形镜，俗称叫OK镜，它是通过跟眼球直接接触，改变角膜的形态来矫治视力，在儿童近视防控方面起了很大的作用。因为OK镜带有消费属性（消费医疗），而且目前以自费为主，所以很长一段时间，这种消费医疗被认为是“集采免疫产品”。
但是河北省这么一弄，这个惯性思维就被打破了。大家再联想到种植牙和隐形正畸，即便它们都没有纳入医保，也都可能被集采，说明集采已经延伸到了医保范畴之外。
换句话说，消费医疗不再是避风港，只要是加重民生负担的医疗领域，都可能被控费或是集采，这才是市场最担心的重点。比如说这次的角膜塑形镜（ok镜），有个很大的特点就是毛利率超级高，在80%以上。
之前我们写过一篇文章，对比了a股市场里OK镜的两家头部企业，有兴趣的朋友可以看这里：OK镜龙头股欧普康视VS爱博医疗股票对比分析
不过话又说回来，这次河北集采目前只是放了个风儿，还有很多具体的东西不太明确。比如欧普康视回应说，《通知》目前只是让企业填报信息，是不是真的会集采，以及怎么招投标，都有待确定。爱尔眼科也说，希望投资者不必风声鹤唳。
重点来了，如果河北集采OK镜这事儿，最终落地了，那影响有多大呢？
申万宏源提了四个要点：
- OK镜以民营渠道为主，而且河北占全国眼科的市场份额比较小，即便把它纳入集采，影响也很有限；
- 参考种植牙和其他品种的集采，预计高值耗材集采的降价预期，总体是偏温和的；
- OK镜兼顾医疗和消费属性，渗透率极低，只有1.52%，适度降价有利于市场扩容；
- 国内OK镜目前以进口为主导，尤其是生产端，国内厂商占比不足30%，集采后，他们有希望凭借规模效应和成本优势去扩大市占率。
以上就是本期的全部内容了，我们下期再见。