中央经济工作会议梳理,未来股市有哪些投资方向?

中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。此次会议对2023年的经济工作作出全面部署,对来年的股市投资方向有重要的启示作用。接下来,我们一起寻觅、交流投资线索。这些线索和思考仅代表研究和交流,投资者进行投资决策务请谨慎。

中央经济工作会议梳理

线索一:“住房改善”排在“新能源汽车”之前?

明年第一件工作是什么?“一是着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。”

消费?是喝酒么?您想多了?还是想喝了?会议指出“支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。”请注意,对新能源汽车的补贴,每台车多少钱,我们这些年都看见了的,今年继续提,说明2023年对新能源汽车的消费支持依然可能会存在。而这次新提出对住房改善消费的支持,会以什么方式出场,我们将保持高度关注。

另外,我们还读到关于房地产行业的说法是“满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,同时要坚决依法打击违法犯罪行为”这样,不排除有一些优质头部房企会有转机,一些违法犯罪会被打击。在住房改善消费的政策支持下,不排除冰冷的房地产市场能有所稳定,部分头部房地产龙头企业或者相关产业链龙头或有些许转机,或产生一些投资机会,但此次转机只是“推动房地产业向新发展模式平稳过渡”,和原先几次房地产大发展有显著区别。

线索二:“合力攻关”与支持“平台经济”?

明年第二件工作是什么?“二是加快建设现代化产业体系。围绕制造业重点产业链,找准关键核心技术和零部件薄弱环节,集中优质资源合力攻关,保证产业体系自主可控和安全可靠,确保国民经济循环畅通。”由此可见,“合力攻关”相当重要,围绕“自主可控”、“能源安全”、“粮食安全”、“供应链安全”的投资机会不可小觑。

在讲述第二件工作的最后一部分,提到“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。”这个说法相较之前,用了“支持”,温暖人心。也给平台企业指明了道路,在解决国家发展痛点、增就业和国际市场上加油吧。

线索三:“两个毫不动摇”

明年第三件工作是什么?“三是切实落实‘两个毫不动摇’”,即“毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”。国有企业的投资,特别是估值显著偏低的国有企业的投资,依然是我们在明年要重点关注的领域。

线索四:财政加力,货币精准?

财政政策定位为积极,要“加力提效”。货币政策定位为稳健,要“精准有力”、“要保持流动性合理充裕,保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。”

线索五:鼓励生育+延迟退休?

会议指出“完善生育支持政策体系,适时实施渐进式延迟法定退休年龄政策,积极应对人口老龄化少子化。”这块儿对于投资而言,可能仅限于主题炒作,实质内涵不大,但对大家自身来讲,想想又要多工作5年,每人的感受就大有不同了吧。

线索六:金融的作用

除了防风险啊、稳定、化解系统性金融风险之外,这次提到金融居然提到了一个“良性”,也就是推动“科技-产业-金融”良性循环。这点可能需要我们反复体会。

总之,“我国经济韧性强、潜力大、活力足,各项政策效果持续显现,明年经济运行有望总体回升。要坚定做好经济工作的信心。”我们要对高质量增长有信心,对中国式现代化有信心,也许我们对时代的投资会伴随着我们的经济出现新的气象。

以上就是对本次中央经济工作会议的解读和梳理了,我们下期再见。

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