光伏板块今天跌幅TOP8，几个子板块都死伤惨重，最轻的辅材和加工设备跌1.47%，最重的逆变器跌3.64%，远超市场中位数。
消息面上有个利空，美国参议院投票通过取消东南亚光伏关税豁免的决议。如果决议最终由白宫通过，那东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%，而目前受影响的进口产品的关税都在两位数以下。
可能有人不太清楚，美国调高东南亚产品的关税干我们光伏产业鸟事？这里简单和大家说下来龙去脉，美国这么干是因为，咱国内组件企业向美国出口税负严重（美国自己加的双反税），所以都通过在东南亚建厂来避税。
这种弯弯绕绕中国人懂，美国人自然也懂，美国两届政府都看不惯中国制造赚美国人的钱，所以老早就试图掐死这条路。但光伏不像芯片，芯片中国没有先进的，美国可以随意制裁毫无负担。
光伏行业则不行，光伏本身就是很抠成本的行业，你人为提高中国组件的关税，国内组件厂商的产能又上不来，最终利益受损的是美国电站们——他们当然不乐意，所以类似制裁、指控都是一直拖而不决。
但这确实是个潜在的利空。因为去年拜登紧急授权，计划在2024年之前将美国国内太阳能制造能力提高两倍，所以才给了东南亚组件两年的豁免期。如果美国国内企业能解决供应和成本问题，那这个法案就会立马变成现实。
目前拜登的口风其实是不同意的。不过这个利空的伤害其实有限，光伏板块完蛋是不可能完蛋的，顶天的影响就是让国内组件产品成本高了点，出口到美国后少了点价格优势。
但我国光伏企业应对的方法倒也简单，像隆基直接参股了一家美国组件厂，共同生产美国本地产品，这样就没事。其他头部企业照做就行。
以上就是近日光伏板块下跌的因素了，我觉得光伏板块继续下行的空间也比较有限了，不过即使不跌，筑底也需要一段时间，毕竟现在市场大量资金都被人工智能虹吸走了，新能源板块肯定没法在短期涨起来。