今天新能源板块终于涨了，风电和光伏板块大涨，此次上涨和两个消息有关：
一个是江苏多个海风项目建设启动，其他地方也有进展。之前海风受审批等限制因素的影响，开工和招标都停了，年初国内全年装机预测还是8~12GW，结果上半年只装了1.1GW，所以看着行业招标量高，但其实一点也没体现在公司业绩层面。
不过往远了看，只要十四五规划的大背景没变，那风电的长期逻辑就没变，项目在季度或年度间波动很正常。去年留存的项目今年会开工建设，所以市场认为，近期江苏等多个地方海风项目的推进是复苏的信号。
同时，去年因为原材料价格提高，净利润表现最拉胯的零部件板块，今年价格也开始稳定。以及去年项目离岸距离都比较近，水深也比较浅，今年在双30z策（离岸距离30KM及水深30米）的要求下，很多零部件的单位价值量都会明显增加。
下图是大金重工毛利率变化，今年明显好转：
图：大金重工的毛利率
海外出口也是同样的道理，虽然明面上看欧洲客户这两年日子过的紧巴巴的，没多少钱，市场因此担心欧洲对新能源的需求下降。但欧洲对外能源依存度太高，俄乌冲突爆发以来，欧洲天然气价格最高达到过疫情前水平的10倍。
所以，欧洲佬决定再苦也不能苦新能源，长期发展风光新能源的态度并没有变。今天光伏板块能跟着涨，就跟这个态度有关。
风电和光伏板块上涨的第二条消息就是，欧盟上调了清洁能源使用目标，推动在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍，清洁能源的占比从32%调高到42.5%。
不过，这其实是个旧新闻，最开始出现是在3月份，但炒股嘛，别管多久前的新闻，今天发酵就算今天的。当然新闻过时的性质，也决定了今天的新能源上涨属于超跌反弹，而不是新事件催化。
同属新能源的锂电产业链今天就不咋地，没啥好消息，宁德继续创下年内新低，虽然我方多次反对电动汽车的反补贴调查，但欧洲佬还是没有松口。所以当下，新能源板块还没到反转的时候，智能看做反弹。