谷歌AI概念股，8家龙头企业梳理

谷歌AI生态：是指围绕谷歌在人工智能领域的技术布局、产品体系、产业链合作所形成的一系列相关企业集合，涵盖算力硬件、模型开发、应用落地、生态服务等多个环节。

催化事件：谷歌AI全栈优势构筑护城河，资本开支具备提升潜力。全面布局芯片(TPU)-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)，自研TPU芯片实现跨越式发展，Gemini模型能力全球领先。

谷歌2025Capex上调至910-930亿，capex营收比与经营性现金流占比，相比其他CSP具备提升潜力，预计2026年将继续加大资本投入。

Gemini月活跃用户已超6.5亿，每月处理Token总量一年内增长超过20倍。谷歌云营收及占比持续提高，AI拉动下需求强劲在手订单充足。

接下来炒股1688网站帮大家梳理一下谷歌AI生态相关概念股，并筛选其中最核心的8家龙头企业，以便大家供大家研究参考，以便后期跟踪。

谷歌AI概念股，龙头企业梳理

第一家：天普股份

• 谷歌AI生态：涉及谷歌AI生态的硬件相关概念
• 公司亮点：中昊芯英要约收购天普股份，而中昊芯英专注于高性能AI芯片研发，其“刹那®”芯片采用全自研TPU架构，算力超越海外主流GPU并已实现量产，天普股份因此与谷歌AI芯片硬件产生关联。

第二家：赛微电子

• 谷歌AI生态：涉及AI硬件生态的芯片代工领域。MEMS芯片地阿公市占率全球第一。
• 公司亮点：公司是全球MEMS纯代工领域龙头，通过瑞典子公司Silex为谷歌独家代工AI数据中心所需的MEMS - OCS芯片，该芯片可降低AI数据中心功耗40%，技术壁垒极高，毛利率达90%。

第三家：天孚通信

• 谷歌AI生态：属于谷歌AI生态中的光通信硬件领域，是“光器件一揽子解决方案提供商”。
• 公司亮点：通过“直接+间接”模式深度嵌入谷歌供应链，为TPU的OCS交换机提供光纤准直器等核心元件，1.6T光引擎占谷歌相关需求的60%以上，同时为谷歌Quantum交换机提供光引擎封装服务。

第四家：东田微

• 谷歌AI生态：涉及谷歌AI生态的硬件光学元件领域
• 公司亮点：东田微是滤光片A股营收第一，唯一进入十大光模块客户并供货，其滤光片产品可应用于摄像头、传感器等设备，能为谷歌AI相关硬件设备提供光学元件支持。

第五家：光库科技

• 谷歌AI生态：属于谷歌AI基础设施硬件领域，占谷歌OCS总采购份额约70%。
• 公司亮点：通过子公司武汉捷普成为谷歌OCS交换机核心代工厂商，在MEMS技术路线中实现100%垄断，单台谷歌OCS交换机中其供应的核心光机组件价值量占比60%。

第六家：中际旭创

• 谷歌AI生态：处于谷歌AI生态的算力硬件环节，供货谷歌800G光模块最大供应商，采购份额超60%。
• 公司亮点：是全球光模块龙头企业，与Google联合研发硅光LPO方案，率先量产1.6T光模块，是Google算力网络的“隐形核心”。

第七家：长飞光钎

• 谷歌AI生态：涉及谷歌AI生态的光通信硬件领域。是谷歌数据中心光纤的第一大供应商，市场份额约60%。
• 公司亮点：产品覆盖谷歌全球数据中心的骨干网建设需求，通过直接光纤供应和子公司长芯盛的高端连接解决方案深度参与谷歌AI算力生态。

第八家：沪电股份

• 谷歌AI生态：属于谷歌AI生态的硬件电路板块。供货谷歌PCB份额A股第一
• 公司亮点：是高多层PCB龙头，聚焦通信领域，为谷歌TPU算力板核心供应商，占比约30%，2025年预计承接谷歌TPU电源模块PCB订单16亿元。