近期，AI眼镜动态不断，在阿里夸克AI眼镜发布后，谷歌也在今日举行Android XR发布会，行业关注领先。在发布会上，谷歌展示了与XREAL合作的智能眼镜Project Aura，计划2026年正式推出，且其硬件主要依托我国产业链完成。
业内分析认为，谷歌Android XR平台的推出，有望推动AR产业进入“生态标准化”发展阶段，并为AI眼镜规模化发展注入动力。而谷歌将硬件研发和生产重心放在我国产业链，也将为国内已具备成熟光学显示、精密制造和整机集成能力的供应商提供明确的切入路径。
在此背景下，那些较早与谷歌、XREAL等建立合作的AI眼镜产业链企业，或将迎来新的发展机遇。本期，我们梳理AI眼镜产业链，结合业务关联，筛选出与谷歌、或与XREAL合作，有望参与到谷歌AI眼镜的10家公司，供大家研究参考。
谷歌AI眼镜概念股一览
第一家：龙旗科技
- 主营业务：智能手机、电脑等研发、生产与服务。
- 概念关联：据财联社报道，谷歌与XREAL联合发布的AI眼镜供应链中，龙旗科技将提供支持。
- 公司亮点：全球消费电子ODM领先企业，智能手机ODM出货量全球第一，并在AI眼镜领域实现量产。
第二家：立讯精密
- 主营业务：连接器产品研发与生产。
- 概念关联：财联社消息，谷歌与XREAL联合发布的AI眼镜，立讯精密将提供支持。
- 公司亮点：我国最大的连接器制造厂商，成功切入全球AI供应链，广泛布局AI眼镜，并在液冷散热、人形机器人制造技术领先。
第三家：歌尔股份
- 主营业务：精密零组件与智能硬件整机。
- 概念关联：据36氪《智能涌现》报道，谷歌就AI眼镜与歌尔等厂商接触以优化声学与光学模组。
- 公司亮点：公司是电声器件的知名制造商，深度参与到Meta、苹果等产业链，三季度AI眼镜业务超预期。
第四家：工业富联
- 主营业务：云计算与通信设备制造。
- 概念关联：据36氪《智能涌现》报道，谷歌就AI眼镜相关项目代工或由富士康负责。
- 公司亮点：AI算力与智能终端双轮驱动的领先企业，在全球AI服务器OEM领域领先，前三季度云计算业务营收同比高增65%。
第五家：领益智造
- 主营业务：智能制造服务与解决方案。
- 概念关联：公司在推文中明确提及，是XREAL的长期战略合作伙伴，承接其AI眼镜组装，或有望受益于XREAL与谷歌合作。
- 公司亮点：全球AI终端硬件核心厂商，消费电子精密功能件市占率全球领先，且覆盖机器人、AI眼镜、服务器等领域。
第六家：长盈精密
- 主营业务：消费电子与新能源产品零组件。
- 概念关联：谷歌是公司前十大客户，且公司已为北美品牌AI眼镜提供结构件，并积极配合谷歌开发新品。
- 公司亮点：全球领先的精密制造公司，聚焦消费电子、新能源与机器人领域，已批量出货人形机器人零组件。
第七家：水晶光电
- 主营业务：光学光电子相关产品。
- 概念关联：公司曾明确表示是谷歌二代眼镜的供应商，且公司是全球AI眼镜光波导部件领先企业。
- 公司亮点：公司是全球首家四重反射棱镜模组量产供应商，在AR光波导领域市占率领先，连续三年净利润实现同比增长。
第八家：晶晨股份
- 主营业务：系统机SoC芯片业务。
- 概念关联：公司在互动平台表示，其首款集成4K和AI功能的6nm芯片已广泛应用于谷歌、雷鸟、Rokid等智能终端产品。
- 公司亮点：全球智能终端SoC芯片领先企业，2025年前三季度，公司6nm芯片累计出货近700万颗，利润同比增长。
第九家：豪鹏科技
- 主营业务：消费电池业务。
- 概念关联：公司在互动平台表示与谷歌建立了深度合作关系，同时也是海外知名AI眼镜供应商。
- 公司亮点：公司在消费级固态电池及AI端侧能源解决方案领先，全固态电池技术突破并计划2026年试产，并进入多家机器人供应链。
第十家：广和通
- 主营业务：无线通信模块及解决方案。
- 概念关联：公司10月公告与XREAL达成战略合作，共同推动消费级AI眼镜落地，有望参与到谷歌AI眼镜中。
- 公司亮点：公司无线通信模组全球市占率领先，并推出AI眼镜、多模态融合机器人方案，且合作落地加速。
从光学器件、精密结构件、电池到整机制造与组装，上述企业参与到AI眼镜产业链核心环节，并与谷歌或XREAL建立了合作关系。随着AI眼镜产业步入高速成长期，上述企业不仅有望参与到谷歌AI眼镜项目中，更有望持续获得行业长期发展机遇。值得注意的是，谷歌AI眼镜尚未量产，明确参与到其产业链的公司还是少数，欢迎大家交流补充。
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