据悉，美国近期将允许英伟达向我国出售H200人工智能芯片，同时对每颗芯片收取一定费用，这一消息一经传出便迅速引发市场的高度关注。此举标志着美国相关管制政策的转变，其政府最初限制向我国出售人工智能芯片，而此次政策调整直接向算力硬件产业链释放出关键信号。
当前，全球AI产业发展进程持续提速，各类科技企业正加快基础设施布局和硬件建设力度，有望进一步带动CPO、PCB等算力硬件需求增长。未来，随着各大企业的加速布局与关键技术的持续迭代，算力硬件产业规模有望实现跨越式增长，产业链相关企业也将在此推动下迎来新的发展机遇。
本期我们通过对算力硬件相关领域的梳理，结合英伟达算力芯片解禁事件的影响，筛选出有望利好的6大领域及其关联公司，供大家研究参考。
英伟达算力概念股一览
领域一：CPO（共封装光学）
核心逻辑：CPO作为先进的光电集成技术，通过将光引擎与电子芯片共同封装，可有效应对高速数据传输中高带宽、高功耗和高延迟挑战，英伟达已明确宣布将在2026年将该技术应用至下一代AI数据中心平台。
代表公司：中际旭创、锐捷网络、新易盛、剑桥科技、联特科技、光库科技、天孚通信、仕佳光子、长芯博创等。
领域二：PCB（印制电路板）
核心逻辑：PCB广泛应用于各种电子设备，核心功能是为其提供机械支撑与电气互连，当前高端PCB产品供需持续紧张，而这类产品在英伟达AI服务器等高性能计算设备中发挥着不可或缺的作用。
代表公司：鼎泰高科、骏亚科技、胜宏科技、生益电子、大族数控、生益科技、鹏鼎控股、崇达技术、广合科技等。
领域三：铜缆高速连接
核心逻辑：铜缆高速连接凭借优异的导电性与信号稳定性，可实现高频信号的高速传输，主要用于数据中心内部服务器、交换机等关键设备的短距互连，英伟达等行业头部企业已率先采用该技术，市场潜力巨大。
代表公司：奕东电子、鼎通科技、华丰科技、新亚电子、得润电子、沃尔核材、金信诺、神宇股份、兆龙互连等。
领域四：液冷服务器
核心逻辑：液冷服务器利用液冷技术，可通过直接或间接方式吸收并转移AI硬件运行时产生的热量，目前，英伟达等企业运营的全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心，已逐渐采用该技术。
代表公司：申菱环境、曙光数创、英维克、浪潮信息、佳力图、高澜股份、紫光股份、网宿科技、中石科技等。
领域五：存储芯片
核心逻辑：存储芯片作为数据存储的核心元件，是数字经济基础设施的关键组成部分，其广泛应用于云计算、人工智能及智能终端等领域，当前行业整体呈现供应紧张、价格高涨和需求分化的行业趋势。
代表公司：北京君正、香农芯创、协创数据、东芯股份、德明利、澜起科技、成都华微、江波龙、兆易创新等。
领域六：AI服务器
核心逻辑：AI服务器是面向人工智能工作负载设计的高性能计算设备，可支持大规模数据处理和复杂计算任务的高效执行，英伟达现已推出多款完整的AI服务器平台，且相关产品出货量呈现快速增长态势。
代表公司：工业富联、浪潮信息、紫光股份、神州数码、烽火通信、远东传动、中国长城、中科曙光、拓维信息等。
总的来说，在全球AI技术持续突破的推动下，算力产业需求稳步增长，算力硬件作为AI产业链的核心环节，重要性不言而喻。
而本文梳理的CPO、PCB、液冷服务器等领域，正是算力硬件的关键组成，未来或将释放出更为强劲的发展动力。