国家电网1月15日宣布，"十五五"期间公司固定资产投资预计达到4万亿元，较"十四五"投资增长40%，用于新型电力系统建设。
"十五五"期间，围绕做强电网平台、构建新型电力系统，国家电网将初步建成主配微协同的新型电网平台，进一步巩固"西电东送、北电南供"能源输送网络。加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较"十四五"末提升超过30%。加快推进城市、农村、边远地区配网建设，探索末端保供型、离网型微电网模式。夯实数智基础设施,实施"人工智能+"专项行动，强化电网数字赋能
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特高压电力设备概念股梳理
一、核心设备：技术制高点
1、国电南瑞——特高压直流工程的“大脑”与“心脏”。
公司是 “换流阀” 领域的绝对垄断者，国内市占率超51%，该设备是直流特高压中技术壁垒最高、价值量最大的核心装备。同时，其电网调度自动化、继电保护等二次系统是电网运行的神经中枢。作为技术统领者，深度参与所有特高压项目，确定性最高。
2、特变电工——变压器行业绝对龙头。
变压器是特高压交流/直流变电站中最关键的主设备。公司凭借全球领先的研发制造能力与完整的产业链，国内市场占有率稳居第一（4.09%），充分受益于电网主设备的确定性投资周期，业绩增长稳健。
3、许继电气——直流输电核心装备“双主力”。
公司同时是 “换流阀” （市占率32.7%，第二）和 “电力变压器” （市占率1.43%，第二）领域的核心供应商。作为国家电网直属产业单位，深度绑定特高压直流工程的系统设计与设备集成，是直流项目推进的核心受益方。
4、中国西电——全链条一次设备巨头。
产品线覆盖特高压所需几乎所有一次设备，包括变压器、换流阀（市占率14.8%，第三）、组合电器（GIS）等。核心优势在于“成套供应”能力，能为特高压项目提供一站式解决方案，充分分享建设投资。
5、保变电气——高端电力变压器领域的国家重点企业。
变压器市占率位居行业第三（0.91%），在特高压、大型发电机组变压器等高端产品上技术积淀深厚，是特高压变电站建设中的重要设备供应商。
6、顺钠股份——电力变压器领域的特色供应商。
公司变压器业务市占率排名第四（0.54%）。在特高压及电网投资加大的背景下，作为细分领域的参与者，其业务与行业景气度同步，具备一定的业绩弹性。
7、北京科锐——配电设备商延伸至变压器领域。
公司变压器市占率并列第五（0.31%）。其逻辑在于，作为配电领域的知名企业，其变压器产品能够服务于特高压项目的配套配电网建设，分享电网整体投资红利。
8、三变科技 & 伊戈尔——变压器市场的细分领域参与者。
两者变压器市占率均位列第六（0.26%）。虽然规模相对较小，但在行业高景气周期中，所有合规合格的供应商均能获得订单增量，业务随行业水涨船高。
二、支撑、绝缘与铁塔：需求刚性的配套环节
9、大连电瓷——特高压绝缘子领域的单寡头。
公司在特高压 “交流瓷绝缘子” 市场的占有率高达59%，格局高度集中。其逻辑纯粹直接：特高压线路的架设里程直接决定绝缘子需求量，公司作为垄断供应商，业绩弹性显著。
10、神马电力——复合绝缘子创新领导者。
主营复合绝缘子，相比传统瓷绝缘子，在安全、轻量化方面优势突出。逻辑在于以新材料技术创新提升产品附加值，契合电网安全升级需求，是绝缘技术迭代的代表。
11、金利华电——玻璃绝缘子领域的专业厂商。
公司特高压玻璃绝缘子业务营收规模明确。玻璃绝缘子是技术路线之一，公司在细分领域具备产能和认证优势，是绝缘子市场多元化供应的重要组成部分。
12、宏盛华源——输电铁塔市场规模最大的龙头。
铁塔营收规模在A股同业中排名第一。投资逻辑极为直接：特高压规划线路的长度，决定了铁塔的采购总量。公司作为规模最大的生产商，将最直接受益于建设高峰。
13、风范股份——输电铁塔领域的传统强者。
铁塔营收规模位居行业第二。凭借多年的技术积累和品牌声誉，在特高压铁塔招标中持续获得可观份额，是线路建设的核心配套商。
14、汇金通 & 东方铁塔——输电铁塔主要供应商。
两者铁塔营收规模分别位居行业第三和第四。作为行业头部企业，在特高压建设高峰期产能饱满，订单确定性高，是电力基础设施建设的重要力量。
三、电力线缆：市场广阔的基础载体
15、远东股份——电线电缆行业营收规模第一的龙头。
产品涵盖特高压导线、智能线缆等。核心逻辑在于 “规模效应与渠道品牌” ，使其在特高压导线等产品招标中具备强大竞争力。
16、亨通光电——“光通信+电力传输”双轮驱动的平台型巨头。
不仅是电力电缆龙头，更是全球光纤光缆领导者。其特高压逻辑具备延伸性：既提供输电导线，也配套提供OPGW（光纤复合地线）等产品，协同优势明显。
17、起帆电缆 & 宝胜股份——电线电缆行业的全国性规模龙头。
两者营收规模分别位居行业第三和第四。逻辑在于凭借强大的产能、覆盖全国的销售网络和品牌效应，在特高压项目配套及各级电网建设中持续获取大规模订单。
18、汉缆股份——高压及超高压电缆领域的专家。
专注于220kV及以上高压电缆。逻辑在于 “高电压等级下的产品与技术壁垒” ，公司在特高压站内连接、高压走廊等高端市场具备显著优势。
19、万马股份 & 太阳电缆——电线电缆行业的区域/领域龙头。
两者营收规模分别位居行业第六和第七。作为在各自区域或细分市场（如特种电缆）有深厚根基的企业，能分享到特高压建设带动的整体电网投资增长。
四、关键材料与特殊部件
20、望变电气——变压器核心原材料取向硅钢的龙头企业。
取向硅钢是制造变压器铁芯的关键材料，直接影响变压器能效。公司是上游材料供应商，其逻辑在于受益于所有变压器生产商（如特变电工、保变电气等）的排产增加，具备“卖水人”属性。
21、安靠智电——地下智能输电/GIL技术的先锋。
主营超高压电缆连接件及气体绝缘输电线路（GIL）。逻辑独特且具前瞻性：解决城市、电站密集区等特殊场景的输电难题，是特高压电能“最后一公里”入地的关键方案提供商，技术稀缺。
22、平安电工——特高压绝缘材料云母制品供应商。
云母材料用于高温绝缘，是特高压设备中不可或缺的辅助材料。公司提供特种云母材料，属于利基市场的关键材料供应商，受益于特高压设备产量的提升。