半导体芯片股票能否持续上涨?

近两天,抗美板块的军工与芯片接连大涨,可谓是渣男崛起时刻。军工昨天大涨后今天又意外下跌,相当于对冲掉了。但半导体芯片板块整体还是崛起的,逻辑也说过很多次了:还是国产替代,关键是估值也比较便宜。

之前说过一点,逻辑弱一点的板块,底部震荡,喜欢搞这种突然大涨几天,然后慢慢跌回去,最近相信大家伙已经体会到了。两大渣男的芯片股票企稳反弹,就差CXO医药股了,渣男也有暖心时刻,就看能不能等得到。

光伏调整,核心原因还是硅料价格在止涨之后,本周再次上涨1.55%。个人认为这就是一个导火索而已,市场期待的东西还没等到,光伏一体化组件现在属于播种时刻,还没到收货的阶段而已。请大家记得“春种一粒粟,秋收万颗子”。

对于汽车股票也是如此,今天集体调整,其实主要是弹性标的小康、长安领跌,也都是高位震荡的行情。大家还一直在等的智能化,期望赶紧跌跌吧,都等的烦死了。

至于消费股白酒方面,首先继续等中报落地,高端的茅台符合预期,地方酒古井超预期,次高端预计受到的影响大一点,所以近期调整最狠的就是次高端。等中报落地,等回到4月的平台支撑再说。下面我们主要还是来聊下半导体芯片板块。

半导体芯片国产替代逻辑

3日,上午部暂停天然砂对TAI地区出口,这是否对半导体硅片有影响?天然砂包含:河砂、石英砂、海砂等。

(1)河砂,是天然石在自然状态下经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的,成份较为复杂,杂质含量多的非金属矿石。多用于建筑、混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥等。

(2)石英砂,多来自石英矿床,由石英砂岩、石英岩等加工而成的石英颗粒,主要要矿物成分是SiO2 ,还含有其他少量Al2O3 、Fe2O3、MgO、CaO

(3)海砂是海中的砂石,经海水冲刷、滚动、碰撞、打磨而成,除了含有二氧化硅外,还含有少量的氯离子、长石、钙、镁、云母等。海砂为机械、铸造型砂的原料。

半导体硅片主要采用石英砂,对纯度有较高要求,也被称为“超高纯石英砂”,超高纯石英材料的价格是中低品石英材料的10倍+。目前已知最大的超纯二氧化硅矿床位于北卡罗来纳州云杉松树附近的阿拉斯加火成岩中,一般矿床加工后的产品需要满足IOTA-STD标准。

全球产业被少数玩家主导,它们拥有从矿山开采到高端下游加工的全产业链环节,整体上对半导体硅片的影响较小。但是,事态大家都看到了,其实半导体芯片主要逻辑还是国产替代,且刻不容缓。从进出口数据也能看到,今年开始我国进口芯片的数量已经在逐步缩减,中低端芯片已经在走国产替代的路上了,高端芯片还是必须得进口,相信未来随着技术突破完全国产替代也不是不可能,所以我个人是非常看好半导体芯片股票的未来的。

像之前我说的,我们需要一只长期坚定支持半导体的大基金,不要二级市场上套现的操盘手啊。我始终坚定不移的相信,我们会有这样一支优秀的产业基金出来,团长相信我们的 国家会越来越好,越来越强,国家的富强需要每一个人的团结与支持!

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