光伏板块涨停潮后,下一风口正在爆发!Pancake概念股能否走向风口?

上周三大指数震荡回调,成交维持万亿高位,虽然权重股走弱,但资金情绪不减,题材股相当活跃,整体依旧处于大小盘分化格局,以上证50为代表的蓝筹再度出现一日游,中证1000沿着5日线续创新高。

个股赚钱效应方面,涨跌家数近乎各半,连续11个交易日红盘家数站在2000上方,热度并未明显衰减,但最近的行情是相当割裂的,如果站错了队只能看着其他人大口吃肉。

光伏板块的股票依旧是最靓的仔,各路支线精彩纷呈,丝毫不惧权重杀跌,故事已经讲到了海外增量市场,作为清洁能源的代表,有战略价值。

然而行业走到今天,已经不能单独依靠基本面去解释,上一个景气度爆棚的板块是新能源,而近期已经出现横盘乏力的状况;所以建议投资者们,保留一份清醒,尤其是高位形态出现背离的时候,不要用各种利好消息来麻痹自己,这里需要留意板块内部的分歧,比如,上一波主线,新能源在横盘之前,就经常出现上下游涨跌相反的情况,而非同涨同跌。

由于光伏领域相关黑科技较多,题材层出不穷,且以小盘股为主,不排除资金推动型的炒作,尤其是近期天气异常炎热,部分省份有限电的消息,加剧了能源安全的重视,无异于给题材火上浇油。

我们做股票交易,常说要未雨绸缪,提前思考下一个接力题材还是很有必要的,这里我们可以关注消费电子,并非是即将发布的苹果新一代手机,而是虚拟现实产品。更重要的是,无论是Pico的显示系统,还是Meta的Project Cambria,亦或是创维最新的VR短焦产品,通通采用的是Pancake技术路线。当然这些都是小玩家,消费电子当然要看全球龙头苹果,而苹果重磅押注的MR预计也是采用Pancake技术路线。

记住这个词,【Pancake】,别炒作到了后期,和光伏一样,冒出来TOPCon、HJT异质结的时候又莫名其妙,这种黑科技是很容易出题材的,且消费电子的大容量个股在底部异动后,并没有给出亏钱效应,大资金愿意深度介入,那么相关的小票就有想象空间。

炒股1688这里也为大家整理了一下比较核心的Pancake概念股名单

  • 三利谱,公司是Pancake光学膜核心供应商;
  • 创维数字,公司已发布采用Pancake方案的VR一体机产品;
  • 兆威机电,瞳距调节供应链;
  • 歌尔股份,公司客户囊括一流VR/AR厂商,如Sony、Meta(Oculus)、Pico、华为、Google、微软等,在中高端VR代工市占率较高;
  • 恺英网络,公司是VR/AR/MR游戏开发商,2022年上半预计实现归母净利润4.7亿元-6.5亿,同比增长69.63%-134.6%;
  • 宝通科技,公司增持哈视奇,持股比例已提升至40%以上,成为第一大股东。哈视奇一直深耕AR/VR游戏的开发。

另外,还有富春股份、吉比特等公司也有陆续立项研发VR游戏,大家可以跟踪一下。

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