硅料龙头通威股份加入光伏组件竞争,会改变光伏行业格局吗?

最近大家议论最多的是硅料龙头通威股份加入光伏组件竞争之后,已经彰显了一体化发展决心,它会利用自身原料优势去打压整个行业价格嘛?到底什么才是一家企业比较健康的发展模式呢?

想要知道这个问题的答案我们就要从通威董事长刘汉元的发家史开始讲起。作为“水产养殖与光伏”双主业多元发展的龙头企业,刘汉元曾经比谁都知道企业多元化发展可能会面临的问题,他表示:“严控边界,集中精力做好自己的核心产品。只有做到稳居行业前三的时候,你的扩张才更加安全。”

毕业之后刘汉元凭借自己愿意钻研的性格通过研究国外先进技术解决了池塘养鱼土腥味儿较重的问题,并且成功推广开来,凭借第一笔资金开始研究整个水产养殖上游饲料黄金配比。

因为饲养效果良好,广受渔户的欢迎。在火热的需求推动下,到了1991年,科力牌鱼饲料的产销量达到了5600吨,饵料系数也在不断改进中达到了世界先进水平。把握了最上游饲料之后,在刘汉元的带领下企业垂直延伸很快就取得了非常大的成功。2006年通威股份已经成为中国水产饲料和养殖领域绝对的龙头企业,但从营收的增速来看,通威股份显然接近了市场天花板。

为了寻求企业第二发展曲线,看到光伏发展机遇之后他把这样的策略也复制在了光伏上面,从最上游的硅料开始入手并且逐渐向下渗透。通威股份做硅料赶上了市场最疯狂泡沫最严重的时候,也赶上了金融危机,欧美打压的至暗时刻,直到2015年苦尽甘来看到行业机会的刘汉元果断出手扩大产能提升市场份额。

之后的故事大家都知道了,2020年我国双碳政策落地,光伏发电正式平价,行业拐点确立到来。需求爆发对于原材料的渴望前所未有,通威股份作为原料龙头企业自然也赚了个盆满钵满。

从营业收入来看,通威股份从2016年的208亿元暴涨至2021年的634亿元;通威多晶硅全年出货量为16.77万吨,占全球市场份额超20%;电池片产能达50GW,约占全国当年产能15%。

如今通威涉足光伏组件,可以说将自己光伏一体化的大业又向前迈进了一大步,然而一体化真的是非常正确的选择嘛?

刘汉元在一次接受采访中是这样表述的:“多元化发展需要慎之又慎。从现实角度去看分工理论,事实上不是你愿不愿意,而是你能不能的问题。因为分散精力的话,可能你能做到的强度、能够巩固的优势就越有限,竞争力就越不足,企业就越做不大、做不强。” 取舍平衡之道尤为重要。在上下游巨额利润的垄断面前不知道通威股份是否忘记了初心。

相比通威站稳上游向下延伸的策略,我们可以看看另外一家光伏企业中环的发展思路。中环的所有战略,都建立在技术升级的路线上,而不是把合作伙伴的生意抢走让别人无路可走。

它虽然做上下游扩展,但是做的都是面向“未来”的产业,而不是目前已经成熟的东西,上游走的是颗粒硅(硅料发展潜在下个方向)路线,中游自己的硅片210也是独家,下游IBC(电池发展潜在终局方向),也是定位美国市场出口为主,不和国内的盟友抢市场。中环还欢迎所有厂商加入210阵营,不用额外花专利费用,还给提供相应的技术支持。

光伏本质上是一个非常卷的行业,它需要持续的技术进步。不是说一家企业能够做上中下游就是最好,更重要的是这家企业能不能始终处于技术的前瞻领域,为整个产业降低更多的成本。唯有不断创新的技术实力,才是行业立身之本。

通威股份一体化之后光伏行业降本的长期格局并不会发生任何变化,它会像一条鲶鱼扰动一段时间的市场价格,不过混乱之后,死的也是一些二三线小企业,行业终将出清。能够最终跑出来的光伏企业一定是拥有雄厚技术壁垒企业,它会凭借自身实力成为行业绝对龙头。行业扩张成长期大家一起做大蛋糕,行业成熟稳定期才是血拼争蛋糕的时刻,现在还远未到来。

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