熊市是曲折和漫长的，尽可能保护好账户，提高投资能力，然后坚信牛市一定会来。机会往往留给有准备的人，而成功往往留给有乐观心态的人。投资也好，生活也罢，都是如此。
最近大盘走很低迷，昨日半导体股票全线暴涨，倒是有个传闻，不过没证实我就不说了，但其实大家也能猜的出来，芯片嘛，无非就是又怎么怎么得到支持了。
教员曾经说过，凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对。今年老美不遗余力，想尽一切花招针对我们的半导体芯片产业，从下游应用的高端芯片，到上游制造的半导体设备和软件，他们越是这样，我们就越是要搞出点东西来，哪怕是举全国之力。
所以今天咱就聊聊，当下的半导体板块中，哪个细分领域逻辑最强？直接给答案：无疑是昨天力压200多个申万行业、勇夺全市场涨幅第一的半导体设备股。
要知道半导体设备的需求是跟着晶圆厂走的，据SEMI统计，2014年全球半导体设备销售规模仅为375亿美元，而去年在全球各地晶圆厂扩产的带动下，半导体制造设备销售额激增，达到1026亿美元，同比增长44%。
虽然今年下游需求缩水的厉害，但这只会减缓晶圆厂近一两年的资本开支，而不是取消。比如三星电子日前就说过，三星晶圆代工业务设备支出将在8年内增至10倍；并计划在2027年之前，将先进制程产能扩大至目前的3倍，成熟制程产能也将增至2.5倍。
而国内半导体设备的主要营收基本都是来自国内，也就是说，国内设备厂的需求主要跟着国内晶圆厂的扩产速度走。
据IC Insights的数据，中国大陆晶圆产能在全球的占比约16.2%。随着国内晶圆厂的快速扩产，预计到2023年，中国大陆晶圆产能在全球的占比有望达24%。
所以，只要国内晶圆厂还在扩产，国内的半导体设备公司的业绩就不用担心。
事实上，如果你持有半导体设备股，你可能会巴不得老美继续使劲制裁我们。目前老美的制裁主要围绕高端芯片、先进设备展开，为什么不连成熟制程一并制裁了？
因为，成熟的制程咱能做。如果成熟制程也一下子限制了，只会加大国内晶圆厂对国产设备的采购，加速国产化率的提高。它们能赚的钱，就拱手让国内半导体公司给赚走了。
而卡住先进制程，会让国内晶圆厂难受，因为这会让它们在全球竞争中处于不利局面。但从上图你们也能看出来，在芯片制造的多数环节，国内的半导体设备厂还造不出来先进制程所需的设备。
由此可见，老美的一通制裁其实并没有怎么影响到国内的半导体设备公司，所以半导体设备股票还是相对安全的，这个逻辑目前来看也比较硬。
甚至，一旦我国的半导体设备厂如果哪天突破技术门槛，那迎接我们的行业利润那可是星辰大海。因为半导体先进制程所需要投资的设备支出，可是几倍于成熟制程的。
以上即是本期分享的全部内容了，虽然在老美的大棒下我们的半导体行业有点受阻，但是也不乏机会，相信半导体板块在熬过这个寒冬后会迎来温暖的春天。