最近反弹上涨的还是制造相关的个股多一些，尤其是光伏板块，在这一轮下行趋势中，每次反弹都能有很强的表现。
看前两天反弹的行情，做电池的钧达涨8.82%、隆基涨6.15%，做辅材的福斯特涨5.44%、福莱特涨3.02%，做设备的金辰、京山轻机涨停，做逆变器的昱能科技涨9.53%、禾迈涨8.38%，做硅料的通威涨3.38%、中环涨2.30%。
哈，你相信光吗？我是信了！
拜大环境所赐，现在啥都讲究安全，供应链要安全，能源也要安全。关于能源安全的重要性，看看欧洲就明白了：现在的欧洲深陷能源危机，就拿德国来说，往年德国对俄罗斯天然气的依赖高达60%，结果北溪管道『砰砰砰』就被炸了，导致德国现在要以高昂的价格从美国等国家买气储气。
都这样了也拦不住愚蠢的欧洲人贩剑。这波我们也在向欧洲转售部分天然气，因为我们天然气存够了，结果就有一些媒体阴阳怪气中国赚钱了，随后我们这边表示，将停止转售天然气给欧洲，来确保国内冬季的能源自用。
能源危机带来的后果是什么呢？最直接的是工业退步。
- 德国钢铁行业减产约5%，化工行业减产8%，化肥行业甚至关闭了德国70%的产能。
- 大众汽车今年6月在其位于美国田纳西州的查塔努加工厂启动了一个价值2200万美元的电池实验室。
- 梅赛德斯-奔驰3月在阿拉巴马州塔斯卡卢萨开设了新的电池工厂。
- 宝马宣布10月将在南卡罗来纳州的斯巴达堡对电动汽车进行新一轮投资。
- 拜耳在美国马萨诸塞州波士顿的一个新生物技术中心投资了1亿美元。
- 特种化学品集团赢创在宾夕法尼亚州阿伦敦开设了新的“创新中心”，投资额为5000万美元以上。
- 德国巴斯夫计划将其全球260亿欧元投资额的15%左右投资于北美。
我们也是制造大国，甚至还是世界上最大的能源进口国，如果我们不注重能源安全，我们会比德国的日子还惨。新能源的价值就在于此。
旧能源我们经常看别人脸色，但新能源我们就能上谈判桌。我们的光储在全球遍地开花，根据美国能源信息署的数据，去年美国大约80%的光伏组件是进口的，主要来自亚洲，来自东南亚，而东南亚其实就是我国组件厂商的马甲。
为什么几乎每轮指数反弹，光伏、储能这些赛道总是急先锋？原因就在于此。新能源的景气度就是最强的，而我国的新能源光伏领域就是牛逼。
光伏板块所具有的景气度和自主可控，是消费、医药这些领域都不具备的，哪怕同为先进制造代表的半导体，股价表现也要略逊于光伏板块，只能间歇性上涨，而资金在新能源，特别是光伏板块已经形成了共识。
以上就是光伏板块强势的真正逻辑所在，而未来先进制造、新能源是必然是大势。