创业板大幅反弹!绿色电力股票能否走出大涨行情?

近期的核心观点其实就一个:现在是滞胀期,原本股票应该缩量,但市场放量,说明ZZJ会议提出的“跨周期调节”已经显现出作用。那么按照美林时钟表,滞涨期应该做什么呢:资源股、公用事业等,而非大科技,因此不要被这两日创业板的大涨给迷惑。而反观一些大涨的股票,可以看出市场的风格还在周期资源股上。

最近听了一个关于“绿色电力”电话会议:该行业说白了就是,官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价。

全国绿色电力交易系统试点9月初正式启动,十几个省市几百家用电企业开始通过绿电交易系统采购绿电,目前主要以出口企业为主,这部分企业将产品出口欧盟,当地有对碳排放的要求。这相当于在另一个方面打开了新能源的市场,只要做好了电力的上网和交易问题,不愁新能源行业不会快速发展。但光伏、新能源前期已经反馈了不少国家对其的政策倾斜。相较而言,电力运营商更加受益。

绿色电力的价格会稍高于传统火电,体现出新能源产业的支持,这个对新能源运营商构成比较大的利好,有利于新能源运营商盈利能力提升。像三峡能源,林洋能源,华能国际,华电国际这些绿色电力股票都是比较受益的。但目前来讲,我认为绿色电力股票都属于一个典型的“导入期”炒作,一波流的概率是比较大的,我们可以保持关注,有机会的话也可适当参与。

以下是绿色电力交易的一些反馈

1、本次绿色电力交易,是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种,打破电力同质化的属性,为绿色电力单辟交易市场,为出绿色电力的环境属性单独定价。

2、首批计集中交易成交量还是比较大的,主要的购买方是有产品出口需求(比如出口欧盟对于碳足迹有要求)的工业电力用户,后续买卖双方的规模会扩大。

3、初步了解,最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮(不同说的说法不一样但肯定有溢价),加上输配电价,仍然低于电力用户从电网买电的价格。定价方式为发电企业、售电公司、电力用户、双边协商、集中撮合,因此定价也比较市场化。

5、交易电价高于煤电标杆部分、一部分用以优先补偿参与交易的新能源发电企业,体现绿色电力的环境价值。

6、根据交易规则,首批参与交易的新能源发电企业,为暂未纳入国家补贴目录的风电光伏项目,参与交易的电量不纳入合理利用小时数,不占用合理利用小时数规模(政策规定只有合理利用小数之内才能拿到补贴)。

整体而言,这次绿电交易对于新能源运营商构成重要利好,参与交易的绿电电价溢价(就是涨电价),绿电环境价值第一次被国家官网认定,不占用合理利用小时指标不妨碍国家补贴未来(可能很长时间以后)的兑现。

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