昨天中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，其中明确提出了2023年实施扩大内需战略的远景目标：消费和投资规模再上新台阶，提出了几个具体化的目标，分别是新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化。
对应股票市场，有四个大的方向是存在较大机会的：
一、新型工业化
代表之一就是工业母机，是新型工业化的关键基础行业，未来我们要实现“制造强国”做强数控机床是必不可少的步骤，可以大大提高工业化的进程和效率，今年来，工业母机在各个政策当中反复被提及，从二级市场来看，该板块10月底至今都处于盘整阶段，一个原因是市场风格切换，资金更多集中在地产链、医药和消费方向。但对比信息化方向的信创板块，走势是大幅落后的，我们认为工业母机板块仍然值得埋伏，后续资金很有可能会再次回流到这个板块，建议追踪个股：华中数控、华东数控、双飞股份等。
二、信息化
这个方向的范畴比较广，但今年来看核心主要聚焦在信创板块，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分，从10月11日至今该板块多个强势股已上涨100%，例如深桑达、易华录等，可以布局板块内的低位股，对于高位股需要静待回调。
三、城镇化
主要还是围绕着房地产和建筑，目前我国城镇化仍有空间，房地产板块这次规划中再次提及了“房住不炒”，今天被市场解读为利空，地产链出现大跌，关键还要看经济会议如何表述。居住消费部分的亮点是：促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展。新开工相对比较困难，我们更多关注的是地产竣工方向，一个是建材涂料等，另一个是地产后周期且精装占比较高的厨电和白电领域。
四、农业现代化
一个比较具化的方向就是和农业机械相关的，此前像供销社等也是和这个领域相关的，建议关注智慧农业、星光农机、一拖股份等。同时，我们认为转基因商业化也是明年的一个大方向。从日程上看，中央每年发布的第一份文件通常会在当年的1-2月发布，简称“一号文件“，通常会涉及到粮食安全、种业振兴等。建议个股：大北农、登海种业、荃银高科和万向德农等。
扩大内需的规划出来后，反弹了一段时间的消费股借利好出现了回调，地产链也因“房住不炒“遭到利空，汽车产业链再次扛起了拉动内需经济的大旗。
规划中提到，释放出行消费潜力加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能车大涨带动汽车零部件局部走强，叠加宁德出了利好，同一天牵手两大巨头，一个是和华为在智能车动力电池方向展开合作，另一个是和奇瑞集团在乘用车、大巴、物流车、重卡和电动船舶等领域展开技术合作和联合探索。
今天午后，传出宁德和福特汽车考虑在密歇根州建造电池厂，供应磷酸铁锂电池，带动了宁德产业链和创业板的拉升，迎来了久违的大涨。但目前消息仍未证实，宁德也回应称有在考虑美国的投资。随着碳酸锂价格的回落，看好磷酸铁锂正极的反弹；其次，明年的机会更多会在新技术上面，例如正极材料-富锂锰基、负极材料-硅基负极、锂电集流体-复合铜箔、钠离子电池。
另外，出口数据近期大幅下滑，外需明年拖累经济的态势愈发明显，扩大内需对冲外部风险的紧迫性明显上升。市场资金来看，消费、物流、汽车、地产等都是拉动内需的方向，所以资金并没有集中往一个方向冲，就如今天这个行情，是否是属于新能源和消费的风格切换，还需要继续观察。我们认为消费板块自10月底来已经有了一定的涨幅，短期可能面临阶段性熄火，资金很有可能会开始切换，但未来如果整个社会的消费景气度恢复，预计像酒旅、航空、休闲食品和零售等板块还能继续上涨。