今日市场弱势调整，前期持续强势的周期板块大幅回落，从周期股里面撤出的资金开始重新涌入新能源汽车板块，新能源车股票今日大幅拉升。
目前市场强势的方向的非常明确，主要就是周期股和科技股两大方向，主流资金基本就在这两个板块来回切换。周期股调整的原因主要就是涨多了，昨天就强调了有风险。树不能涨到天上去，逻辑再好的方向也会有调整；大家如果投资周期板块，最好多关注一下期货的价格，同花顺和东方财富这种APP上应该都能看到；比如大家投资紫金矿业，就可以关注一下铜的价格走势，投资云铝股份，就可以关注一下铝的价格走势，投资山西焦煤，就可以关注一下焦煤的价格走势。
周期板块今天比价强势的就是原油方向，中国石油和中国石化都是大幅冲高的，主要催化因素就是最近全球原油价格比较强劲。
新能源汽车大涨，主要有两个有两个催化剂：
1、8月新能源汽车销售整体是大超市场预期的，只不过当时周期当道，大家不太愿意炒新能源汽车，我当时也解读了新能源汽车超预期的情况。
2、宁德时代昨天公布了扩产计划，计划投资135亿在江西宜春建设一个新型锂电池生产基地，说明宁德对行业景气度还是比较看好的，正在积极布局产能。
今天新能源汽车最强势的环节是负极板块，负极龙头璞泰来涨停，主要原因我们也分析过，依然是涨价的逻辑，现在新能源汽车依然是热度最高的行业，稍微有个逻辑都能涨停。
除了负极以外，最近新能源车股票里表现最强的依然是磷酸铁锂板块，龙头德方纳米大涨13.5%继续创出新高，磷酸铁锂的逻辑也是反复强调的，就是需求持续超预期的逻辑。
新能源汽车正极一共两个材料，一个磷酸铁锂，一个是三元材料，磷酸铁锂的优势就是成本低，三元材料的优势就是续航里程长，现在新能源汽车销量最大车型都在10-30万区间，这个价格带的车比较适合磷酸铁锂。
今天新能源的锂矿股比较弱，天齐锂业和赣锋锂业都有所调整，主要还是跟着周期股调整。
锂矿板块今天迎来一个比较大的利好；今天下午皮尔巴拉拍卖的8000吨锂精矿，拍出了2240美元一吨的高价，这个是非常超出市场预期的，之前市场预期在1500-2000美元一吨左右。
锂电股票的产业链的逻辑是这样的，先是锂矿石，然后加工成碳酸锂，用碳酸锂直接加工成磷酸铁锂正极；或者再把碳酸锂加工成氢氧化锂，然后把氢氧化锂加工成三元正极
2240美元一吨的锂矿石，对应16.7万元一吨的碳酸锂价格，再加上运费之类的，估计对应国内20万一吨的碳酸锂价格，现在国内碳酸锂价格在15万一吨左右，未来估计还有较大上涨空间。
锂矿板块还是重点看好天齐锂业，这个应该是这波的龙头中军，其次是赣锋锂业，弹性大的融捷股份，盛新锂能，海南矿业，雅化集团也都有机会。
最后再说下光伏板块，龙头股通威股份最近走的很弱，从高点回落了15%，原因已经了如指掌；光伏产业链是顺序是这样的，最上游是有机硅，然后加工成硅料，然后加工硅片，然后加工成电池片，最后加工成组件。
现在云南限电，有机硅产能受到比较大的限制，有机硅价价格高涨，有机硅是硅料的上游，有机硅价格大涨对硅料的盈利有影响，这个逻辑是有道理的。因此，重点关注有机硅的价格情况，如果有机硅价格回落，通威可能会有表现，有机硅价格继续涨，通威表现就会差一些。
投资光伏这种板块，就是比较复杂，逻辑经常变化，最好的办法还是控制仓位，单个股票别买太多。
总结
1、周期股整体步入调整，后面重点关注期货价格走势；锂矿板块今天跟着周期板块调整，没有跟着新能源汽车板块上冲属于明显错杀
2、硅料龙头通威股份因为有机硅价格上涨出现调整，有一定道理，但是对长期逻辑影响不大，硅料依然是光伏产业链非常紧缺的缓解，调整以后依然看好。