关于充电桩板块的股票好久没有提起了，之前答应讲一下充电桩行业基本情况，就在前日特斯拉宣布在欧洲向其他品牌开放超级充电网络，之后这位大佬又宣布会推出一款全新的家用壁挂式电动汽车充电桩，并且该充电桩可以给其他品牌的电动车充电。特斯拉凭借一己之力再次引爆了充电桩概念股。
按照中信建投的测算，2025年预计国内新能源车保有量在3000-3200万辆，按照国家指引的车桩比3/2.5，充电桩的需求量在1000-1200万台，当前国内只有200万台充电桩，这意味着到2025年有5-6倍的空间，年复合增速在45%，这个增速和新能源车、锂电池、芯片的增速是差不多的，比不上储能70%的复合增速，远高于最近大热军工板块的7%。
产业链上游主要是充电桩主体和零部件，包括充电模块、电机、接触器、芯片、外壳、插头插座等；中游主要是第三方运营商，负责大型充电桩或提供充电服务；下游就是新能源车了，需求方。
上游的产品差异化程度很低，还在混战阶段，没有龙头跑出来。国企里面的代表是国电南瑞（国家电网招标购买充电桩累计中标量第一，正在加强高压充电桩核心部件研发）和许继电气（充电桩业务在技术水平和市占率上都排在前列），依托国家电网充电网络建设分享到充电桩采购订单红利；民企中份额比较靠前的是万马股份（与广丰、支付宝、高德合作，搭建公共快速充电网络）和科士达（主营业务包括充电桩模块、充电桩和监控系统，当前主要服务公交客车、充电站运营商和物流商）。
中游主要是运营商，市场份额已经比较集中，行业龙头是特锐德（子公司特来电在做），2020年市占率已经达到26%，这块因为是个重资产的赛道，所以先发者更容易建立壁垒和规模优势。
操作上，充电桩概念是个大行业，想象空间和确定性都不错，但充电桩板块的股票受z策和技术的影响比较大，更适合做趋势波段。需要从技术面上找一些之前的底部进去做潜伏和布局，概念来了跟着涨一波然后落袋为安。上边几个分支龙头中，特锐德所在行业资产重，更容易建立壁垒，安全垫相对也更高一些。
总结一下，充电桩概念股名单：国电南瑞、许继电气、科士达、特锐德。这些都是充电桩板块比较核心的个股，可以收藏一下。总的来说充电桩概念股还是值得关注和潜伏的，大家注意把握。