昨日中特估概念股还在轰轰烈烈地频创新高，下午就突然晴转多云转大雨，A股市场一下就没了主心骨，指数也跟着下去了。事出反常必有因，结果找了半天消息愣是没找到，只能归结为A股的特立独行，无法用常理揣测。
通常来说，跷跷板的一边下去，必定代表着另一边起来了，奇怪的是人工智能板块也没看到谁站起来，说明AI暂时没有资金接力了，也退到人群里当观众了。不过A股市场里还有很多排了很久没玩上的，也该让他们体验一下站在舞台中央的感觉了。没错，这话是替新能源、医药这些弱势群体说的，希望他们能自觉往前走走。
倒是消费电子板块昨天有点出人意料，冷不丁来了一下，上午一度冲到6%，可惜午后又倒回去了。
消息面上，苹果2023年全球开发者大会（WWDC）将在北京时间6日-10日于加州Apple Park线下举行。
这个消息之所以能提振消费电子的股价，在于苹果每年会在WWDC上公布新产品，类似于产品宣介会，新产品往往意味着新订单，苹果产业链也会因此受益。在以往的会上，苹果会发布新款iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV和Mac软件，今年更大的看点是苹果的AR/VR设备。
这两年消费电子板块不景气的核心原因，一方面是手机、电脑等传统业务增速下滑，另一方面是蓝牙耳机、智能家居等新兴业务后继乏力，有点青黄不接的味道。AR/VR自然被寄予了厚望，从昨天的股价反应来看，股民真有点望子成龙望女成凤的感觉。
AR/VR能否拯救消费电子板块？
AR/VR去年有段时间被爆炒，当时已经有很多公司开始入局了，除了Facebook，改名Meta梭哈元宇宙，苹果、三星、夏普也纷纷进入。国内的有字节跳动（抖音母公司），收购了Pico直接切入，之前我去体验店试戴过，感觉还不错，另外还有华为、小米、爱奇艺等。
这里还需要提一下AR/VR的产业链，即上游零部件/模组、中游整机和下游生态。
上面提到的公司，大部分只涉及整机或生态，零部件/模组找别的公司合作，少部分公司会涉及上游某些关键零部件，比如苹果也做芯片。
现在大家应该能理解，为什么这次发布会这么重要了吧。苹果这次要真能推出一款头显设备，不仅仅能增厚果链上公司的业绩，以苹果的技术实力，很可能带动AR/VR前向一大步，对于整个消费电子行业都是巨大的好消息。
不过产品没真正发布之前，以上都只能算是扑风捉影，别太把一天的涨跌当回事。退一万步讲，就算真能推出来也还有很多问题。就拿大家最关心的价格来说，现在传苹果这款头显的潜在定价可能高达3000美元，显然不是谁都舍得花这冤枉钱。
另外，还有一个更重要的原因，一个行业的发展一定是整个产业链共同进步才行，任何一个环节没起来，都会成为木桶里最短的一块木板，限制木桶容量。苹果芯片再牛皮，但光学模组、显示模组都不灵，整机就好不到哪里去；整机就算能勉强凑合，下游的生态也要不断完善才行，元宇宙没像AI一样火起来，很大原因就在这。
一流的价格配上二流甚至三流的产品，不就是骗傻子吗？其实很多果链公司也意识到了这一点，所以他们尽管也在倾斜一部分资源做AR/VR，但重心还是放在汽车电子上。
就拿立讯精密来说，董事长王来春曾说过，公司的汽车电子业务有望在下一个十年再造一个立讯精密，显然是她认为汽车电子确定性更高，市场也同样巨大。
综上所述，关注消费电子板块，目前重点还是要放在汽车电子上。最近新能源汽车的利空消息比较多，汽车电子也会受到压制，短期内估计很难有持续性的表现。边走边看吧，性比价是跌出来的，如果股价再往下走，反倒不用太悲观。