刚进入10月，半导体设备行业就迎来大事件：漂亮国加大对华半导体设备出口管制力度！
10月7日，美众议院方面传来消息，或将采取五项措施限制对我国半导体设备销售，其中包含半导体制造设备、关键零部件出口以及加强设备转移追踪等五类措施。
另外，更早几天之前，9月30日荷兰那边还对闻泰科技旗下一家主营半导体业务的子公司实施了企业冻结手段。
当国际技术壁垒收紧与AI算力需求爆发形成双重催化，半导体设备的国产替代浪潮正以前所未有的力度席卷行业。值得注意的是，2024年成立的国家大基金三期3440亿元（超过一、二期总和）资本正加速向半导体设备领域倾斜。在这场关乎产业安全的攻坚战中，一批国产设备企业已撕开国际巨头的垄断壁垒。
本期我们梳理了国内在半导体设备领域已具备领先技术的六家龙头企业，做好笔记学习吧！
半导体设备概念股
第一家，北方华创（强项：刻蚀、薄膜沉积）
公司主营半导体装备、真空装备及精密电子元器件，是国内产品线最全的半导体设备平台型企业，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散、清洗设备等领域。2025上半年公司研发投入达44.1亿元，占营收比例27.3%。
第二家，中微公司（强项：刻蚀）
公司主营刻蚀、薄膜沉积以及泛半导体设备的研发与销售，产品已应用于国际一线客户先进产线，是台积电、三星的核心供应商。2025上半年公司研发投入为14.92亿元，较上年同期增长53.7%，占营收比例约30%，远高于行业平均水平，目前有多款新设备正在开发中。
第三家，拓荆科技（强项：薄膜沉积）
公司主要从事半导体专用设备的研发，产品覆盖化学气相沉积、ALD以及先进键合等，且已达到国际同类产品的先进水准。2025上半年公司研发投入3.49亿元，同比增长11.09%，占营收比例17.87%。
第四家，芯源微（强项：涂胶显影）
公司主要从事半导体专用设备的研发，是国内半导体设备细分领域龙头，在前道涂胶显影、清洗以及后道先进封装都有领先技术。2025上半年公司研发投入1.32亿元，同比增长12.87%，占营收比例约18.62%。
第五家，盛美上海（强项：清洗）
公司业务聚焦于先进集成电路和晶圆级封装领域的半导体设备研发，产品涵盖清洗、电镀等方向。2025上半年公司研发投入5.44亿元，同比增长39.47%，占营收比例约16.67%。
第六家，华海清科（强项：CMP）
公司是国内领先的高端半导体装备制造商，产品业务涵盖CMP、减薄、划切、关键耗材等。2025上半年公司研发投入2.46亿元，同比增长40.44%，占营收比例约12.63%。
总结：国内设备企业已在部分细分领域有了实质的技术提升，且正在不断加大投资研发力度，在国产替代的背景下，这些走在前列的细分龙头企业也必然最先吃到替代的红利，建议收藏持续观察这些企业的订单情况。
今天就说这么多，咱们明天见！