据报道称，SpaceX新一代高性能卫星碳纤维使用比例可提升至50-70%。此外，随着太阳翼展变大(算力能量来源)，M系列碳纤维用量倍数级提升。Starink V2-mini-DTC卫星太阳翼电池板展开面积相比于前一代V1.5卫星。在此背景下，铌合金、碳纤维复材需求持续放量，带动国内供应商订单增长；星舰与星链扩容推动大尺寸太阳翼骨架碳纤维需求，单星用量提升3-5倍。
另外，近日日本东丽高端航天用小丝束碳纤维提价10%-20%，成本压力倒逼国内碳纤维企业加速替代。其他钨粉、钛材等相关原材料近期也有厂商上调价格。
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商业航天材料核心概念股一览
一、碳纤维：商业航天与高端装备双轮驱动
核心逻辑：碳纤维复合材料是航天器减重增效的首选材料。除了国产大飞机需求，商业航天（特别是低轨卫星互联网星座）正成为爆发性增长点。以SpaceX Starlink卫星为例，新一代卫星的碳纤维使用比例已大幅提升至50-70%，且随着卫星算力提升、太阳翼面积倍增，单星碳纤维用量呈倍数级增长。这为国内碳纤维产业开辟了全新的增量市场。
相关上市公司：
1、吉林碳谷：碳纤维原丝领域的“绝对霸主”，全球规模最大的原丝供应商，是产业链最上游的核心环节。
2、吉林化纤：碳纤维产能位居A股前列，是全球最大的碳纤维生产基地之一，产品涵盖全规格，具备显著规模优势。
3、光威复材：A股碳纤维全产业链龙头，产品已进入国产大飞机和火箭供应链，技术实力与军民品应用兼备。
4、中复神鹰：专注于高性能碳纤维（如T700/T800级）的龙头企业，千吨级干喷湿纺技术领先，是商业航天轻量化解决方案的关键供应商。
5、中简科技：专注于高性能碳纤维，主要应用于航空航天领域。
6、沃特股份：特种高分子材料企业，开发短切/连续长碳纤维技术，具备从材料到汽车覆盖件等终端产品的应用开发能力。
二、航天特钢与高温合金：高壁垒的“国家队”领域
核心逻辑：这是航空航天装备的“骨骼”与“心脏”材料，包括高温合金、超高强度钢、特种不锈钢等。它们直接应用于火箭发动机、壳体、导弹部件及航空发动机等极端环境，对性能要求极为严苛，技术壁垒极高，国产化替代需求迫切，竞争格局高度集中。
相关上市公司：
1、抚顺特钢：国内航天特种钢材的“国家队”，在航天用高强钢市场占有率超过95%，高温合金市场占有率约80%，是火箭、导弹核心部件的核心供应商。
2、钢研高纳：高温合金领域的“国家队”，覆盖铸造、变形、粉末等全系列高温合金，年产5000吨航空航天用高温合金母合金。
3、西部超导：高端钛合金棒丝材核心供应商，其产品也是制造航空发动机紧固件等关键部件的基础材料（注：亦属钛合金分支）。
4、酒钢宏兴：其研发的铁镍合金、特种不锈钢已成功进入航空航天领域，应用于液氢/液氮容器等。
5、太钢不锈：航天不锈钢领域的“隐形冠军”，为长征系列运载火箭提供关键结构材料。
三、PEEK材料：精密部件金属替代核心
核心逻辑：作为尖端工程塑料，PEEK以其卓越的强度、耐热性和轻量化特性，在航空航天领域用于替代金属部件，是实现减重增效的关键材料。国产化与产能建设是当前阶段主题。
相关上市公司：
1、中研股份：PEEK树脂产能规划位居A股第一，全球市场占有率排名第四，是国产规模化龙头。
2、沃特股份：PEEK产线正在建设中，积极布局该高性能材料领域。
3、凯盛新材：拥有每年1000吨的PEKK产能，产品可作为PEEK的替代选择之一。
4、双一科技：产品包括3D打印PEEK-CF复合材料，专注于复合材料成型工艺。
5、康拓医疗：是国内第一家取得PEEK颅骨修补产品医疗器械注册证的厂家，证明了其在高端精密PEEK制品领域的技术实力。
6、万润股份：已成功开发出PEEK实验室样品，处于研发验证阶段。
7、肯特股份：已开发出PEEK减磨系列、高温耐压系列产品，专注于特定功能型PEEK制品。
8、恒勃股份：已打通PEEK材料从改性到注塑的一体化链条，具备向下游客户提供整体解决方案的能力。
9、上游关键原料-氟酮：
（1）中欣氟材：氟酮产能A股第一，达5000吨/年，于2023年新投产，是核心原料的主要供应商。
（2）新瀚新材：氟酮产能A股第二，为3400吨/年，客户基础较好。
（3）大洋生物：上市时规划部分募集资金用于年产1000吨氟酮项目。
四、钛及钛合金：“太空金属”核心结构材料
核心逻辑：钛合金因比强度高、耐腐蚀，是航空航天发动机、机身骨架等关键部件的核心材料。
相关上市公司：
1、宝钛股份：国内规模最大的钛材加工企业，钛合金产量A股第一。
2、西部超导：高端钛合金棒丝材核心供应商，尤其在航空紧固件领域地位突出。
3、西部材料：钛材深加工领域的重要企业。
4、金天钛业：重要的钛合金生产商。
五、超高分子量聚乙烯纤维：高比强度特种纤维
核心逻辑：该纤维具有极高的比强度（是优质钢材的15倍），且密度低、耐磨损。在航天领域，主要用于卫星的拖曳绳索、系留缆等，满足其轻量化、高可靠性的特殊要求。
相关上市公司：
1、同益中：行业领军企业，拥有从纤维到制品的全产业链布局，正在大幅扩张产能。
2、南山智尚：拥有大规模产能，产品具备抗蠕变等专利技术。
3、恒辉安防：拥有成熟产能并在建新项目，积极扩大产业规模。
4、康隆达：通过子公司从事该纤维的研发与生产。
六、陶瓷基复合材料：发动机热端的未来
核心逻辑：能够承受1650℃以上超高温，是制造新一代航空发动机涡轮叶片等热端部件的革命性材料。
相关上市公司：
1、华泰科技：子公司产品耐温可达1600℃以上，面向航空发动机热端部件。
2、火炬电子：公司的陶瓷基复合材料工作温度可达1650℃，已获应用。
3、国瓷材料：相关产品可用于低轨卫星等高功率芯片的散热。