网红顶流基金经理蔡嵩松加仓信创板块？别再说诺安蔡经理只看半导体了，最近蔡嵩松还看上了信创板块。
他有只产品，重仓股里一只半导体也没有，几乎清一色的信创、国产软件概念股。也正是因为踏上了信创板块这波行情，所以最佳的成绩还是挺出色的。
问题来了，信创板块是怎么吸引到蔡经理的呢？蔡嵩松是这么解释的。
首先是政策支持，数字经济已经提升到了国家的战略高度，按照规划，到2025年数字经济的核心产业增加值，占GDP比重要达到10%。
其次是估值比较安全。过去几年，计算机行业对比新能源、半导体这些赛道，一直是负收益，行业估值处于历史低位，今年有了数字经济的催化，计算机行业值得关注。从细分板块来说，像东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等等，都是可以自上而下把握的机会。
最后是国产替代。随着美国对咱们科技的制裁，国内越来越意识到国产替代的重要性，他觉得未来行业信创的节奏会加速，所以在三季度加仓了信创概念股。
从基本面来说，信创板块也确实到了从党政信创到行业信创的关键拐点了。
据国泰君安表示，上一轮计算机行业的投资主线是云计算，把所有的细分赛道串联在了一起；未来三年，计算机的投资主线就是信创概念，可以把医疗IT、金融IT、网络安全这些赛道都串联起来。因为底层的基础软硬件替换以后，上层的应用软件需要重新进行适配升级，这会带来大量的业务需求。所以，有机构研报认为，信创板块会给计算机行业，带来新一轮的景气周期。