最近一段时间，估计大家最关心就是疫情防控如何变化的了。从一个月以前的“二十条”出台，再到12月7日的“新十条”，这一个月我国疫情防控优化在持续推进。这些消息也一再刺激着股市各大板块。
一、疫情开放对经济、股市有何影响？
首先，科学精准防疫有助于最大限度减少对经济社会发展的影响。
其次我们结合越南和新加坡过往经验来看，经济有望在之后出现一定程度的反弹，比如越南，2021年10月减少管控后，经济数据修复较为明显；新加坡自2022年3月防疫“迈入新阶段”后，GDP实际同比增速与零售销售数据表现均有所回升。
当然，最终经济运行情况也需要结合海内外经济周期、本来运行趋势的影响综合评估。
回到国内市场来看，伴随措施逐步见效落地，包括商品消费与服务消费、以及其他各类广义出行类活动都有望得到修复。
对股市而言，一方面，疫情防控措施优化对消费与出行链板块有直接的推动作用，比如消费板块的食品饮料、餐饮、旅游、酒店等。
另一方面线下经济强度的修复，会有助于整体经济预期的修复，对推动A股市场整体风险偏好与估值水平的回升均有帮助，对地产、金融、电子等低估值板块可能也有推动作用。
二、哪些板块股票有上涨潜力？
第一，消费板块。
商品消费有望在防疫措施优化后出现复苏。参考美国，疫情管控调整后食品饮料、药品以及个人护理用品行业零售额表现，维持在高于疫情前的水平，服装行业也逐步修复到疫情前水平。国内考虑到政策呵护，稳增长促进内需修复等因素，这些偏必选的商品消费在防疫措施优化后也有望出现回升。
其次，汽车、珠宝首饰、娱乐产品等可选消费，也有望随出行意愿恢复逐步受益。比如参考美国，2022年初至今，汽车和娱乐产品增速均高于疫情前水平。
所以总体来看，消费板块的确定性是很高的，线下消费场景复苏、叠加政策在需求端发力，将有望带动食品饮料、服装个护等必选消费品增速回暖，而出行意愿恢复将有望利好汽车、珠宝首饰、娱乐产品等可选消费。
第二，线下服务与出行链相关板块。
从海外市场数据经验来看，线下服务板块与出行链板块有望随人员流动与线下场景恢复迎来修复。
回到国内方面，出行政策、入境隔离政策期缩短，以及不查核酸、健康码，这将有助于提升本地及跨区出行意愿，比如“新十条”发布当天，去哪儿网数据显示，机票瞬时搜索量增长了7倍。
随着科学精准防疫的政策落实，旅游、出行相关行业均有望进入复苏周期，叠加内需修复，出行链相关行业值得关注。
第三，医药板块。
此前部分外地患者跨地区就医会受到疫情的影响，本地患者也有可能受影响而择期治疗，对医美、牙科、眼科等具有消费医疗属性的人群就医安排有所抑制，因此防控政策优化也有利于常规医疗、消费医疗等方面的需求恢复。
此外，疫情防控优化后，仍需要去加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，相关医疗器械、医药商业、医疗服务等需求仍有望维持。
叠加医药板块估值较低，经济预期修复带动股市整体估值修复，那么医药行业也有望受益于市场风险偏好、投资信心的恢复。
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