房地产板块迎来重大利好,哪些股票获益最大?

昨晚房地产板块又出了重大利好,有朋友问:哪些股票获益最大?就地产股里面来说,我认为是比较利好万科这样的头部房企的。当然,也会利好相关行业的其他个股,下面会讲到。

先来解读下这次的房地产利好:

  • 证监会消息,恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。
  • 允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司;
  • 允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;
  • 发行股份购买资产时,可以募集配套资金;
  • 募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等,不能用于拿地拍地、开发新楼盘等;
  • 建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持“同行业、上下游”整合。

简单的总结这些信息有两个核心:

  • 第一是允许房地产企业从股市融资,这个钱不能用于买地,但是可以补充流动资金,偿还债务。
  • 第二个是允许房地产企业股市融资去收购其他企业,进行上下游整合。

这第二条对万科是很有利的,让龙头房企拥有了更强的并购能力,自然也会加快行业集中。这确实是一个超出大多数人预期的消息,反正我是没想到的。

没记错的话,这个政策停止了很多年了,说明这一次复苏房地产行业的决心是比较充足的。

这时我们就要想一想,当下为什么如此坚定的支持房地产行业?

  • 第一当然是刺激经济,地产属于相关产业比较多,且体量比较大的行业,地产复苏了,相关的建筑材料,家电、工程机械,甚至运输等一系列行业都会受益,这些行业复苏了也会带动他们相关的行业。
  • 第二个,地产依然是很多地方财政的主要来源,当下财政压力巨大的情况下,也不得不再拿出房地产。

不出意外的话,未来可能还会有对消费端的政策。毕竟解决融资问题只能是让现有的企业暂时活下来,未来能卖出去房才能循环起来。

在一系列的消息刺激下如果房地产行业有所恢复,除了房地产板块本身收益,下游的相关个股也是受益的。比如最先收益的是东方雨虹、海螺水泥这种建筑材料相关的。受益相对延迟的是装修建材、家电之类的行业。除此之外保险也算略微受益,投资端少了很多担忧。

最近,两个过去两年影响最大的行业地产和互联网,风向都转变了。去年的一篇文章里我说,有些事不是不应该做,但是不应该在当时做。就业压力最大的时候,整顿了解决了大量一线就业的互联网行业,导致他们纷纷裁员,今年又开始支持平台经济。

地方财政压力最大的时候,加大对地产行业的整顿,导致地方财政压力更大。现在又纷纷反转,本来是健康的,非要急功近利的把他腿打断,然后再想各种办法去治他的腿。但总的来说,有纠错总比一直错强,如果发现一个人错了不用太着急,疼痛一定会让他改正。

然后聊点大家可能最关心的,在房地产板块利好频出的当下,今天整个放地产板块都是跳空高开的,现在还能去追地产股吗?比如买入万科之类的。

我个人是不打算去追高地产股的,我持有了一些传统行业的标的,暂时还不想换股。

具体说说我的想法:

首先,在当下市场,传统行业全面低估的情况下,有一点利好大家都会有所表现,不会有太大差别。就看今天分众涨了8.42%、中国平安涨了8.14%、宋城涨了7.05%、贵州茅台涨了5.9%、中概互联涨了5.3%,恒指ETF涨了3.77%,腾讯涨了5.85%。

房地产板块真的全行业复苏,其他传统行业大多也会受益,收益不会差太多。在港股也全面低估的时候,我还想保留一些港股ETF的。

其次,频繁的来回交易不是我的习惯。万一追高进去,房地产板块利好出尽,开始回调了,可能会影响交易心态。在当下全面低估的时候,尽量不做可能会影响自己炒股心态的事。

当下传统行业经过了充分的调整,未来一定会进入下一个丰收期。虽然很多事目前看着比较悲观,但是我个人对逐步好转依然是比较乐观的。

在很多时候,股票市场中大部分人的实际操作与他们期望的结果是相反的;总是在最贵的时候带着赚大钱的预期去买,相反在最便宜、潜在收益最高的时候却选择放弃和悲观。在当下这个时候选择耐心持有,才是匹配丰厚回报的最优选项。

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