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机构组团调研，半导体板块周期拐点到了吗？
最近半导体板块表现突出，成为市场关注的焦点之一，各家机构投资者纷纷“组团”调研半导体公司，这是否意味着半导体行业的周期拐点即将来临？ 万物皆有周期，历史不会简单重演，但总是押着相同的韵脚。半导体，也不例外。 半导体行业具有较强的周期性，并且它的周期，其实是一个“三重周期”的嵌套。 第一重周期，产品周期，也就是关注半导体下游的需求有无创新。 40年前，个人电脑，是半导体下游的主要需求，20年后，手机…- 68
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半导体板块分析：半导体行业现状如何？
推动半导体行业发展的大基金一期在有序退出，二期则正在接力投入，以国家基金为代表的资本给半导体产业链注入巨大的活力。 芯片产品是标准品，一种芯片会有多个厂家，也有多个地方招商投资，同质化现象比较常见。但芯片比拼的是技术领先，加快迭代速度。国内极少公司有这个能力真正实现技术定义，技术领先，基本上都是跟进国外的技术和产品定义。在国内，不拥挤的赛道基本见不到，每个赛道的头部企业想守住业绩并持续发展，后来的…- 107
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半导体板块还会上涨吗？哪些半导体股票值得买入？
周五表现最靓眼的板块就属芯片半导体了，回首一看，自今年1月份以来，半导体板块已经从底部上涨了近30%。站在当下，有很多朋友不禁疑问：芯片和半导体股票现在还能买吗？先给出结论，我认为半导体板块还有上涨空间，但会是结构性的行情，对于个股的选择买对了一飞冲天，买错了井底观天，但也不至于大亏。 其实，早在去年底的时候就有机构的研报预测半导体行业将在今年迎来行业的转折点，但对于转折的时间节点大多判断在2季度…- 368
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芯片半导体板块为什么大涨？芯片半导体板块后市怎么走？
昨天半导体板块消息面传来利好，近期消息层面的利好还是比较密集的。这次又是大佬的开会，重点讲了要芯片自主可控，搞突破，搞国产替代。 今天盘面上芯片、半导体板块终于有了起色，但主要还是国产替代一线的设备类，比如说半导体行业龙头中微公司和北方华创，设计类（EDA概念）走量的企业今天虽然也收出了红盘，但表现相对是滞后一点的。 从半导体的细分板块来看，先进封装概念（Chiplet概念）走的相对强势些，逻辑上…- 62
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2023年a股市场主线会朝什么方向发展？
站在今年立足内需的角度来看，科技创新和消费复苏无疑是2023年a股市场的主线方向，一体两面，这两个方向会是今年资金跷跷板的两端。 上证50受国内经济的影响更大，如果房地产的需求侧被成功激活，消费强势复苏，则更利好顺周期权重股，经济复苏伴随的是通胀压力升高，流动性预期收紧，国内利率见底， 对科技创新一类的成长股不利。 反之，如果地产数据不及预期，通胀压力未见明显抬头，流动性依然保持宽松，则更利好对经…- 77
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巴菲特买入台积电，半导体股票会迎来春天吗？
半导体（semiconductor）指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。 虽然半导体股票在2022年的整体表现不尽人意，但仍有很多行业知名公司保持了高速的业绩增长。近日，台积电公布了2022年第四季度业绩，其绩表现依然强劲，营业收入、净利润等指…- 68
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半导体设备需求减弱，半导体板块还有投资机会吗？
半导体产业链前端的设备市场在2022年将再次突破1000亿美元大关，达到1085亿美元，同比2021年增长5.9%。据SEMI预测，半导体设备的增长在今年已经见顶，2023年的市场规模将收缩至912亿美元。 从细分市场看，晶圆代工投资将显著下降；存储器需求疲软导致生产DRAM的设备销售在2022年下降10%，2023年下降36%；半导体测试设备2023年下降7.3%；封装设备2023年下降13.3…- 36
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半导体板块未来的方向在哪里？
广发统计了大基金一期对半导体行业的投资比例：制造占67%，约500亿；设计17%，约206亿；封测10%，约115亿；装备材料6%，约27亿；产业生态部分约198亿。 而随后在2022年的半导体产业表现如何呢？ 以LED驱动，MCU，手机芯片为代表的消费类芯片平均跌幅65%； 以存储，功率半导体，模拟芯片为主的新能源半导体平均跌幅45%； 以设备，EDA，材料为代表的国产替代概念跌幅平均20%。 …- 46
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半导体板块能否成为市场主线？锂电和新能源板块还会上涨吗？
今天盘面的核心：半导体、工业母机、机器人和信创。调整分化的板块：新冠药、中药和地产。其他半开多数跟随指数被动波动，此前资金流入较多的酒旅景区等资金陆续流出来了，下一个可能就要轮到中药板块了。 92岁的巴菲特长期以来一直不碰科技业股票，宣称不想投资他不是完全了解的业务。然而，该立场近年来有所转变，近日台积电获巴菲特加持，第三季（7月至9月）期间首度买进约6010万单位台积电ADR，价值至少41.2亿…- 46
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巴菲特抄底台积电，半导体板块应声大涨，半导体股票的春天提前来了？
当地时间11月14日，伯克希尔哈撒韦公司（巴菲特的公司）提交了季报，持仓情况也随之曝光。大家惊讶的发现，在三季度，巴菲特居然抄底了半导体巨头台积电，这是巴菲特第一次建仓台积电，就大手笔买了6006万股，市值41亿美元，约合人民币290亿元，占总仓位的1.39%，进入了前十大重仓股。 大家都知道，巴菲特一向对科技股不太感冒，只有买苹果是最成功的，赚了大钱；但在他看来，苹果其实更像消费品公司，而不是科…- 20
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如何看待本次半导体行业的衰退周期？半导体板块要如何破局？
半导体行业衰退浅析 因消费电子销量下降引发的半导体衰退思维已经逐渐扩散，很多悲观的预期或许将影响更多的人群。对于这个观点，起码我们应该辩证的看，估值的回归和行业的发展不是一个概念，靠买点机器搞加工和具备研发实力的厂家在生存能力上有着本质的区别，即在低谷期，实业一定会淘汰掉那些没有核心技术的厂家，而技术的进步靠的是更多科技企业的推动。 我们来看一下去中国化的影响。美国的科技企业在过去积累了大量的对华…- 139
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半导体股票为何大涨？半导体板块中的最强分支是什么？
熊市是曲折和漫长的，尽可能保护好账户，提高投资能力，然后坚信牛市一定会来。机会往往留给有准备的人，而成功往往留给有乐观心态的人。投资也好，生活也罢，都是如此。 最近大盘走很低迷，昨日半导体股票全线暴涨，倒是有个传闻，不过没证实我就不说了，但其实大家也能猜的出来，芯片嘛，无非就是又怎么怎么得到支持了。 教员曾经说过，凡是敌人反对的，我们就要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对。今年老美不遗余力，想尽一…- 37
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半导体股票为什么一直跌？如何应对半导体板块的下行周期？
近段时间半导体板块又一次跌入谷底，很多朋友都困惑于半导体股票为什么一直跌？不是说要国产替代吗？其实，国产替代的逻辑是一直存在的，只是这个周期会比较长，并不是一蹴而就可达成的目标。 这一轮半导体股票的下跌主要原因有两点：一方面是老美的各种限制和打压；另一方面则是芯片价格是真的涨不动了。从之前中芯国际发布的数据来看，库存在增加，而价格增长却出现停滞，这些都是在暗示，半导体板块的一轮上行周期已经结束，当…- 82
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芯片行业寒冬来袭，芯片板块拐点何时出现？
全球芯片行业，真是“寒气逼人”啊！最近半导体芯片板块坏消息不断，一是全球芯片大厂纷纷下调业绩指引，比如芯片巨头AMD突然预警说，预计第三季度的收入大概只有56亿美元，远低于预期的67亿美元。 无独有偶，三星电子的业绩也“暴雷”了，预计第三季度利润同比大跌32%。关于业绩下滑的原因，基本都是电脑和智能手机这些消费电子的需求很弱，导致订单减少、库存增加。 第二个坏消息是芯片行业频频缩减资本开支。比如美…- 52
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蔡经理失联传言搅动半导体板块，基金经理顶流效应有哪些隐患？
作为基金和半导体板块的话题人物，蔡经理总是自带流量和争议，从重仓押注半导体股票，到管理的产品业绩垫底，再到举牌芯片龙头，都让他备受关注。 问题是，这种流量真的是好事儿吗？一个不知道出自哪里的“失联传闻”，就能把诺安成长基金的前十大重仓股，全都吓绿了。业内人士就说过，这种流量有个隐患，就是一旦蔡经理未来职业发生变动，或者业绩出现什么大的波动，诺安基金的效应可能会受影响。 今年二季度末，诺安一共有42…- 39
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半导体股票还会涨吗？半导体板块未来趋势如何？
自8月份以来，受地缘因素影响，A股市场波动加大，申万31个行业里，仅6个行业上涨，而其中以半导体为代表的电子行业表现最为强势。 8月初半导体板块连涨5日，大幅上攻，部分相关基金涨幅达6%以上。自4.27市场反弹以来，半导体相关概念指数表现优异，8月初也呈现加速趋势： 数据来源：Wind，数据时间：2022/8/7 如果说4.27以来半导体股票的大反弹，是行业复工复产后的修复行情，那么8月初的一波上…- 47
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半导体股票到底有没有中长期的大逻辑？现在还能买吗？
半导体股票又涨了，自上周以来，半导体板块算是最近几天的最强风口了。但是，随着半导体股票的大涨，不少朋友反而纠结了：已经上车的，喜悦之余，却也在犹豫什么时候该落袋为安？而那些还没上车的人，眼红嫉妒，犹豫该不该中途上车，也许还能捞一笔？ 说实话我非常理解这样的心情，所以写下这篇文章给大家分享一些我的观点。 一、半导体股票中长期有没有大逻辑？ 显然答案是：有！为了国家安全，半导体的国产替代是必须的。但要…- 158
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美国《芯片法案》对半导体股票未来趋势有何影响？哪些半导体股票将受益？
昨晚老拜登正式签署《芯片法案》，利好落地，所以半导体行业的标志性指数——费城半导体怒跌4.57%。法案主要是扶持美国国内的半导体产业，顺便围堵下中国。堵就堵吧，习惯了，中国这么大的市场爱要不要，不要都给国内半导体企业更好。 其实国内半导体产业也没那么差劲，主要是咱默认对标的是美国，对标的是英特尔、TI、AMD、高通、英伟达、苹果。你老跟人中龙凤比，难免显得自己磕碜，但其他国家你能叫出名的牛逼企业也…- 102
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半导体板块股票为何大涨？半导体chiplet概念股票有哪些？
上周五半导体板块股票狂飚集体涨停，近50个股涨幅10％或以上都是与半导体板块相关的，板块指数大涨7%，周末信息面上也有发酵，从操作角度短线对大多半导体个股可能不是好的买点，要等回调的时候可能机会更好一些。 从目前来看，半导体股票更多的是事件驱动炒作，现在全球芯片是下行的，销售增速连续6个月放缓，三星等芯片制造商都陆续宣布考虑缩减投资，基本面不如赛道，这一次半导体上涨更多是事件驱动。 半导体股票这一…- 75
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半导体板块细分领域半导体设备分析，附半导体设备股票名单
之前我们分析过，一些半导体板块的股票正在发生实质性的改变。趁着今天有空，顶级公式再给大家分析一下半导体板块中的细分领域「半导体设备」这方面的研究成果，以及关于半导体设备股票在当下和中长期的投资机会。 半导体板块细分领域「半导体设备」分析 首先，从中长期角度看，半导体设备成长潜力巨大。 半导体设备的技术难度很高。一直以来，外资企业垄断市场，国内企业市占率很低，而过度依赖外资让咱们的芯片产业链随时都有…- 223
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光伏 风电 半导体 新能源车 CXO，谁会成为今年最强板块？
大家好，今天我们来聊一聊2022年的成长股的方向和逻辑，目前股市看好的板块主要有这几个：光伏、风电、半导体、新能源车、CXO。估计很多炒股新手并不能分辨出这几个板块谁会更强，在今年板块快速轮动的环境下，加上这些板块里还有着N多的个股，龙头股和成长股都有不少，选股也是一个较大的问题。今天我们就先来聊聊这些板块中，谁的逻辑更强？帮大家把思路理清。 废话不多说，先给结论，从2022年的行情来看，目前光伏…- 171
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半导体板块逆势上涨，哪些半导体股票值得买入？
最近元宇宙概念股行情十分炸裂，但也有不少朋友踏空。近期A股市场除了元宇宙概念，其实还可以关注其相关领域真正能兑现业绩的方向——芯片半导体板块。毕竟数据测算，到2024年，与元宇宙相关的市场机会可能达到8000亿美元，另有估计虚拟世界的收入到2025年可能达到4000亿美元，高于2021年的约1800亿美元，其空间还是非常大的。 今天半导体股票就承“元宇宙的东风”出现了逆市上涨，长信科技上涨11.1…- 113
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